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2017年一季度国内皮卡市场运行研析

2017-04-12 15:15:13来源:中国皮卡网责任编辑:杨再舜

  撰文/杨再舜


  A、整体皮卡市场走势扫描


  2017年一季度,国产皮卡车市场销量同比呈现出近20个百分点的正增长,产销量基本平衡,形势一派大好,市场回暖迹象明显。一月份市场销量为负增长;二月份开始扭转乾坤,市场销量由负转正,呈现出两位数的正增长率;三月份市场销量持续走高,继续呈现出两位数的正增长率,一季度完美收官。预期二季度在一季度正增长率的惯力拉动之下,还将会呈现两位数的正增长。若国家能继续开放一些省份对皮卡试行进城解禁政策,以及在单排座皮卡、各类改装用车和新进车企新锐车型下线上市的拉动下,下半年皮卡车市场的发展还会提速,全年销量将会再次超过40万辆大关。


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  今年一季度,国内整体皮卡车市场走势就呈冲高之势,与销量年份最高的2012年和2013年的开局有些类似,这无疑是个好兆头,未来三个季度在政策持续利好的作用下,今年很可能将会重现或超越2013年皮卡车市场的辉煌业绩。


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  2017年一季度,在13家主流和非主流国产皮卡车企中只有5家出现销量同比负增长的现象,其中,产销量基数较大的郑州日产皮卡出现销量负增长对整体皮卡车市场有一定的影响,而其他一些出现销量负增长的非主流皮卡车企对市场的影响力则微不足道。而江铃皮卡、江淮皮卡、江西五十铃皮卡和长安皮卡等品牌车型销量的同比超高增长对市场的拉动,才是整体皮卡车市场销量实现增长近20个百分点的关键所在。预期在下半年,上汽大通T60皮卡、郑州日产引入的NAVARA(纳瓦拉)皮卡以及中兴领主皮卡可出现如江西五十铃皮卡一般的火爆市场销量业绩,令人期待。此外,一些皮卡车企将要下线上市的单排厢货型皮卡与基于皮卡车型二类底盘改装的特种车,也将会改变现有皮卡车市场的格局,进而呈现出一派“百花齐放”和“百花争艳”的风景线来,这意味着中国皮卡车市场的真正春天来临了。


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  从2017年一季度分月销量、月环比与同比增长率来看,一月份整体皮卡市场销量及增长率基本上与同期持平。春节后开始冲高,三月份再呈高开高走的发展趋势,产销量及增长率全面超越前两年。预期在后三个季度中,若不发生重大的政策缩紧及其他预测不到的情况,逐月产销量与增长率还会超过同期水平。


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  2017年一季度,整体皮卡车市场格局已经发生了重大改变,从其销量排序及市场份额比重来看,江西五十铃皮卡、江淮皮卡已经冲入第三阵营,老品牌郑州日产皮卡、北汽福田皮卡和黄海皮卡排位有所下降。从今年一季度开始,我国皮卡车市场格局的这种重大变化预计到年底将会愈演愈烈。


  B、分品牌市场&产品分析


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  2017年一季度,长城汽车风骏系列皮卡车产销量及增长率情况如上表所示。今年前三月,风骏5两驱和四驱汽油机型皮卡销量同比增幅比率均在两位数,而风骏5两驱和四驱柴油机型皮卡继续呈双降之势。在3月份,风骏5皮卡市场销量要略好于前两个月,这与风骏5经典版上市后取得好业绩有关。风骏5经典版有汽油、柴油两种不同的动力,并有小双、大双两种货厢尺寸可选,性价比超高。前三个月,除风骏6两驱柴油机型皮卡市场销量增长率为个位数外,两驱柴油、四驱汽柴油机型皮卡的市场销量同比增幅均在55个百分点以上。值得关注的是,今年一季度,长城风骏系列皮卡的出口量同比增长率一直在三位数,尤其是三月份的出口量创历史新高,呈现出爆发性增长的态势。由于长城风骏皮卡在中国皮卡行业的的产销量基数及市场份额占比较大较重,因此,长城风骏皮卡产销量的稳步增长足以对整体国产皮卡市场的复苏起到关键性的促进作用。


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  2017年一季度,江铃汽车JMC品牌皮卡产销量及增长率情况如上表所示。一季度,宝典皮卡增长率只有不到4个百分点,可能会与北汽福田萨普一样面临垂直换代的机遇,而域虎皮卡销量同比竟然达到302.60%的超高增长率,令整个皮卡行业佩服。


  2016年,江铃汽车针对域虎皮卡的配置进行了大幅的升级,并且配置升级后的产品价格也进行了一系列的调整,新车起售价为9.78万元,这得益于该车不俗的产品质量和超高的产品性价比。今年一季度,江铃汽车对域虎皮卡再次展开了重磅促销活动:4月1日—30日,购买江铃域虎皮卡可享3000元购车补贴,全系车型9.48万元起。与此同时,截至4月30日,购买江铃宝典皮卡的消费者还可享受购车2000元抵5000元的优惠购车活动。


  另据中国皮卡网报道:江铃汽车在工信部申报并通过审核了2款宝典和11款新域虎车型。在这13款车型中,既有汽油国五版、柴油国五版,也有四驱型、两驱型。2款宝典分别是加长货箱和标准货箱车型。在动力上两车全部采用发动机型号为JX4D30B5L的柴油发动机,最大净功率为90kW,并标配ABS。


  11款新域虎车型中,共有5款采用一种外观,另外6款采用另一种外观,分为两驱和四驱两种驱动形式。在动力方面,有4款车型均采用代号为JX4G20A5L的汽油国五发动机,1款采用的是型号为JX4D24A5L的柴油国五发动机,最大功率为103kw。 新域虎有长短货箱两种选择,在车身尺寸上四驱版都要比两驱版宽77mm,高75mm。在轮距上,四驱版也要比两驱版长40mm。长货箱的四驱版还都装备了6片钢板弹簧。在动力方面,这6款车均采用代号为JX4D24A5L的柴油国五发动机。


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  2017年一季度,郑州日产皮卡车产销量及增长率情况如上表所示。尼桑D22和东风锐骐皮卡产销量都双双呈现下跌之势。尤其是老款尼桑D22皮卡已经到了“廉颇老矣,尚能饭否?”的地步。不过,好在更新换代新锐车型——郑州日产NAVARA(纳瓦拉)皮卡即将入市。据了解,NAVARA车身尺寸为5263*1850*1808mm,货箱尺寸为1510*1562*475mm,轴距为3150mm,具备两驱和四驱车型。两驱车型将搭载5MT和7AT变速箱,四驱车型将搭载6MT和7AT变速箱。NAVARA全系车型将搭载代号为QR25的2.5L汽油发动机,功率为135kW,峰值扭矩为236N•m(两驱手动车型)和251N•m(四驱手动/自动车型),排放达国五排放标准。这款发动机与海外在售的NAVARA NP300同款,7速自动变速箱的使用也与全球同步,引入国内后将开创我国国内皮卡市场上应用7AT变速箱的先河。显然,NAVARA是郑州日产提升皮卡技术性能的重量级产品。


  再据中国皮卡网透露:郑州日产NAVARA将在汽油版车型上首推8款车型,含有标准版、豪华版、旗舰版三个款式。标准版车型标配了手动空调、织布座椅、四门电动车窗、卤素大灯、2扬声器音响、16英寸钢轮圈(选装铝合金轮圈)等。在豪华版车型上,自动空调、16英寸铝合金轮圈、后排空调出风口、眼镜盒、后窗除霜、发动机防盗、前雾灯等改为标配。2.5L自动四驱豪华版车型额外增加了LED前大灯组(含日间行车灯),同时可以选装主驾驶8向电动调节座椅、真皮座椅,以及真皮方向盘。旗舰版车型有真皮方向盘、驾驶室座椅8向电动调节、皮质座椅、倒车影像、GPS导航、LED前大灯组(含日间行车灯)以及6扬声器音响等配置均升级为标配。全系车型均可选装货箱宝、7寸中控液晶屏防滚架和侧踏板等。


  与此同时,东风郑州日产将针对锐骐新一代推出两款新车,均为双燃料皮卡,或分别为两驱、四驱车型。在动力上,锐骐新一代双燃料皮卡将搭载型号为ZG24的发动机,可满足国五排放标准,排量为2.4L,可提供的最大功率为102kW(汽油)/90kW(CNG)。


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  2017年一季度,中兴系列皮卡车产销量及增长率情况如上表所示。除旗舰汽油两驱、威虎汽油两驱、威虎汽油四驱、旗舰柴油两驱、威虎柴油两驱、威虎柴油四驱系列车型小跌、中降和大滑外,唯有新锐产品领主柴油两驱、领主柴油四驱皮卡成为拯救希望车型。不过,市场上期望领主汽油机型皮卡能够早日上市。尽管中兴皮卡近年来市场销量增幅不尽人意,但其市场销量的基数依旧庞大,一直处于皮卡行业的第三阵营,面临竞争者的不断挑战且越战越勇,新锐车型和商改车也不断地下线上市。据中国皮卡网三月份的消息:截至5月31日,中兴汽车针对领主皮卡展开集赞即可享受购置税红包的活动。具体规则为:用户转发中兴汽车微信公众号文章集赞,每个赞价值200元,领主两驱柴油版皮卡最高送5000元,领主四驱柴油版最高送7000元。除此之外,用户购买威虎系列皮卡最高可享4000元优惠。


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  2017年一季度,北汽福田拓陆者皮卡车产销量及增长率情况如上表所示。拓陆者皮卡销量在今年一月份同比为两位数的负增长率;2月份市场销量同比增长由负转正;3月份市场销量增长率冲高到28%以上,一季度市场销量增幅在12个百分点以上。北汽福田萨普皮卡的退场并未对其整体产销量产生影响,相反却促进了拓陆者皮卡产销量的上升。拓陆者康明斯国V车型日前首发上市,随即全国订单数量超过千份,足以见得拓陆者在自主品牌皮卡领域所拥有的主导地位。


  据北汽福田官网信息:新推出的拓陆者国V 五款车型价格分别为:两驱精英版为15.08万元,两驱至尊版为15.58万元,四驱舒适版为15.53万元,四驱精英版为16.17万元,四驱至尊版为16.67万元。


  新推出的拓陆者所装备的康明斯2.8T柴油国V动力应用EGR(废气再循环)以及DPF(颗粒物捕集器)技术, PM颗粒吸附率可达99%,在国V阶段可以大幅降低PM2.5的排放量。该发动机还采用了博世最新高压共轨缸内直喷技术,以及VGT可变截面涡轮增压技术,最大功率可达130kW、扭矩达到365N•m,性能相比国Ⅳ阶段提升8.3%。VGT可变截面增压器的使用不仅使发动机的运转更加高效经济,且能够让整车的震动和噪音进一步降低,有效提升整车的NVH水平。由于采用了模块化设计,康明斯发动机的零部件数量比同类机型减少30%,康明斯特有的母体缸孔处理技术,能够大大提高缸体强度(承受1800bar最高爆发压力),有效降低整机振动、噪声。同时,压板绗磨缸孔使活塞环与缸孔完美配合,大大降低机油消耗、延缓机油老化。


  新拓陆者5310X1880X1870mm宽大车身空间尺寸,加之超3105mm超长轴距,为拓陆者带来了超大车身空间,并提供了超强的装载能力。超大驾驶舱空间以及仿航空座椅,让乘坐者能感受到媲美中高级轿车的舒适感。该车采用福特技术NVH隔音降噪工程与英国跑车级调校,带来舒适新静界。高强度车架、专业越野底盘、顶级后悬,180mm满载最小离地间隙,足以应对多种崎岖路况,充分展现出拓陆者的越野高通过性能。拓陆者达到欧洲NCAP碰撞测试4星标准,装备德国博世最新的ABS+EBD,驾驶舱采用宝钢440汽车专用结构钢,抗拉强度达≥440兆帕。吸能式可溃缩转向管柱,以及配备主副双安全气囊大大提升车辆安全性能。


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  2017年一季度,黄海汽车N系列皮卡车产销量及增长率情况如上表所示。N1系列产品市场销量依然大跌;N2系列产品市场销量增长率依旧高涨。今年一季度,黄海皮卡主推黄海N1S,这款美式风格车型系黄海N1的运动版车型,是继黄海汽车推出黄海N2之后的一款时尚车型。此前,中国皮卡网就曾对此车型的技术参数进行过报道,黄海N1S是黄海汽车近年推出的一款新车型,其中柴油版车型搭载了2.8T JE493ZLQ4CB发动机,可提供最大功率75kW,最大扭矩220N•m,汽油版车型搭载了2.4L 4G69S4N发动机,可提供最大功率105kW,最大扭矩200N•m。同时,该款皮卡还具有两驱/四驱以及长货箱版车型。


  黄海N1S增加至六种风格迥异的进气格栅样式可选,并推出了长货箱及高底盘车型,并随N系列全系车型升级至国五。加长版N1S货箱尺寸为1815mm*1520mm*515mm,整车尺寸也加至5570mm*1850mm*1820mm,尽显其强大的承载力。加高的底盘完美的继承了黄海汽车的底盘技术,保证整车超强的越野性能,N1S通过采用245/65 R17全地形轮胎,加宽轴距至3385mm,将最小离地间隙抬高至215mm,以此来适应各种恶劣地形。日前黄海汽车发布官方消息称,凡购买黄海N1S特惠版车型,可享受厂家最高优惠8000元。另外,值得关注的是,现阶段黄海汽车已成功研发出CNG双燃料型皮卡、电动皮卡,成为皮卡行业内当之无愧的“绿色企业”。


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  2017年一季度,江淮帅铃皮卡车产销量及增长率情况如上表所示。主打车型帅铃两驱汽柴油机型皮卡市场销量同比增长率继续呈现出高增长的发展态势,四驱柴油机型皮卡的市场销量开始走强。江淮汽车瑞铃帅铃T6一季度合计销量增长率继续保持高速增长的发展趋势,已经超越黄海皮卡而逼近北汽福田皮卡,令皮卡业界刮目相看。


  今年以来,江淮帅铃皮卡开始进一步完善产品品系,满足不同用户的需求,增加了汽油版、长货箱版、创客版、领动版、四驱版等多款车型,产品品系齐全,充分满足了各个皮卡细分市场,各类皮卡用户的需求。在产品布局上,帅铃T6囊括了创客版、德威领动版、四驱版、国五汽油版、国五柴油版等多款车型。高端的领动版及四驱版车型,搭载了引进先进德威动力的云内发动机,最高功率可达到100kW,扭矩值达320N•m,可与越野车相媲美。


  据中国皮卡网消息:江淮汽车在近期工信部上申报了一款帅铃T6长轴版CNG双燃料皮卡,整车尺寸为5605*1830*1815(mm),货箱尺寸为1810*1520*470(mm),轴距为3380mm,前后轮距均为1540mm。在动力方面,帅铃T6 CNG双燃料皮卡使用型号为HFC4BA3-3D的发动机,可满足国五排放标准,排量为2.0L,可提供的最大功率为108kW(汽油)/90kW(天然气)


  今年开年以来, 江淮汽车率先针对帅铃T6皮卡展开了全系车型的优惠促销活动,其中部分车型最高官降8000元,这也促使江淮帅铃T6皮卡的销量直线上升。日前,江淮汽车针对帅铃T6皮卡推出第二季度“购车狂欢季 最高官降8000元”的活动。


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  2017年一季度,江铃集团轻汽骐铃皮卡车产销量及增长率情况如上表所示。骐铃皮卡这匹狂奔的业界“黑马”在今年一季度遇到了下行压力,这有些出乎笔者意料。


  不过,有消息称江铃集团轻汽目前正在进行企业重组,众泰很可能将出资收购80%股份。企业的重大变动,对企业的经营带来了负作用,包括生产、营销及渠道的稳定性。这对产品销售带来了明显的负影响,有可能持续到四月份。完成收购后,企业有望推出轻卡、MPV等新产品,有望进入“众泰”增长速度。


  再者,从在工信部接连申报改装车和专用车可以看出,江铃集团轻汽正在对产品及市场进行重新定位,处于一个调整期,为后期的再次发力蕴育力量。可以说,该企业向专用车和特种车方向发展是一个明智之举,另加上“船小好调头”等主客观优势因素使然,相信江铃集团轻汽必定会在改装和专用车领域取得较大的发展。


  中国皮卡网曾特别指出:值得关注的是,江铃集团轻汽骐铃T7摒弃了原有的三菱底盘,转而采用了梯形结构的专业越野底盘,推出了骐铃T7 PLUS。新车的车架更宽、刚性更强,使得车辆的载重量更高,稳定性更好。骐铃T7 PLUS前/后轮距由1480/1480mm提升至1515/1525mm,采用了齿轮齿条式液压助力转向代替循环球式转向器,使车在连续弯道转向时定位更加精准,抓地力更强,行驶更加平稳。尤其是转向结构调整后,车高速行驶时方向操控更加稳定。骐铃T7 PLUS用规格为245/70R 16的轮胎替换掉235/70R 16的现用轮胎,兼顾了整车油耗使抓地力更好。此外,骐铃T7 PLUS的离地间隙调高至200mm,增强了车辆在复杂路况中的通过性。


  江铃集团轻汽骐铃T7 PLUS采用高压共轨+增压中冷+EGR+双DOC技术的江西五十铃JE493ZLQ4CB型号发动机。排量为2.8T,最大净功率为73kW,峰值扭矩为210 N•m。汽油版采用2.2L绵阳新晨V22发动机,最大净功率为77kW,峰值扭矩为185 N•m。骐铃T7 PLUS的前/后悬架行程较原版车型增大至870/1355mm,在通过驼峰和交叉轴等复杂越野路况时,车轮胎不会出现悬空,从而不丧失抓地力,乘坐更具舒适性。


  与此同时,江铃集团轻汽皮卡产品正在根据市场需求,推出差异化产品。由骐铃新T5皮卡二类底盘上改造出来了跨界微卡的衍生车型——骐铃T100。这款车目前是两驱汽油版,既有单排车型,也有双排车型,均采用皮卡驾驶室和微卡货箱的车身结构,货箱可三面全开,便于装卸货,货箱内无车轮鼓包,可使货物整体摆放。骐铃T100单排车型有长轴版,货箱长度超过3米,大大增加了车的装货容积。骐铃T100汽油版均采用绵阳新晨V22发动机,排量为2.2L,排放符合国五标准。其额定功率为82kW,最大扭矩为198N•m。骐铃T100在配置上配有前雾灯、隐藏式天线、发动机装饰罩、发动机防护板等。高配车型配备无骨雨刷、电动调节后视镜。全系车型配备越野轮胎。该车前排均配有三点式可调安全带,双排座车型后排座也有高度可调的安全带,并设有后门儿童锁、防炫目内后视镜、锁门自动锁窗功能、中控锁带遥控器等。高配车型将标配皮质座椅、中控液晶屏等配置。


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  2017年一季度,江西五十铃皮卡产销量及增长率情况如上表所示,继续给业界传递的强烈信号是江西五十铃皮卡这匹业界的“黑马”将继续狂奔不歇,前三个月已经杀入产销量排序前十名,一举超越一些传统老品牌皮卡。一季度,除合资品牌D-MAX皮卡的销量同比增幅达到两位数的增长率外,其合资自主品牌瑞迈皮卡的销量同比增长率竟高达三位数,令业界为之惊喜不已。尤其是在第四、五届皮卡中国行中,江西五十铃表现出色,D-MAX的“迷彩特装”、“大漠之辉”皮卡房车等吸引了无数越野爱好者和改装发烧友的目光。而今年四月份,2017(第六届)皮卡中国行SUV跨界巡展的启程号角已经吹响,江西五十铃将会给国人带来更大的惊喜!


  2014年,江西五十铃向中国市场推出D-MAX皮卡,迅速成为了高端豪华皮卡的代名词。作为一款能越野、能拉货、还能舒适载客的多功能高端皮卡车型——D-MAX是五十铃皮卡的第七代车型,也是国内首个拥有自动变速箱的皮卡车型。D-MAX搭载正宗的五十铃4JK1涡轮增压柴油发动机,2.5L的排量加上VGS可变截面涡轮增压、Ddi超压共轨喷射等技术的应用,最大马力可达100kW和320N·m的最大扭矩。需要特别指出的是,D-MAX底盘采用七横两纵封闭式梯形结构,并采用高强度张力钢材打造,具有出色的抗扭矩能力。


  作为江西五十铃推出的首款自主品牌皮卡产品,瑞迈采用与D-MAX相同的底盘,搭载了由江西五十铃发动机厂生产的排量为2.8T,型号为JE493ZLQ4CA的涡轮增压柴油发动机。该款发动机在日本五十铃4JB1发动机的基础上升级而成,可提供最大功率为80kW,最大扭矩为245N·m,在燃油控制方面采用了博世电控高压共轨系统。瑞迈推出了汽油版皮卡,成为国内皮卡车型中少有的汽油带“T”车型。瑞迈汽油版车型搭载了三菱2.0T 4K21D4T汽油发动机,该款发动机是三菱目前最新一代的动力产品,是三菱4G69系列发动机的升级版产品。这款发动机采用了连续可变气门升程和可变气门正时技术等,可为瑞迈汽油版皮卡提供150kW的最大功率和280N·m的最大扭矩。


  作为国产中高端皮卡的标杆产品——D-MAX与瑞迈,今年将会遇遭到上汽大通T60皮卡和郑州日产NAVARA(纳瓦拉)皮卡的强有力的挑战,江西五十铃将如何迎接竞争对手挑战,将会是业界所关注的话题。


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