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2017年1-7月皮卡车市场发展态势研析

2017-08-12 10:22:52来源:中国皮卡网责任编辑:杨再舜

 

 A、1-7月份整体皮卡车市场概述

 

  2017年7月份,全国十五家在产在售的皮卡车企共计生产29613辆车、同比增长16.3%,共计销售28228辆车、同比增长9.6%。1-7月份累计生产224015辆车、同比增长15.7%,累计销售221123辆车、同比增长13.3%。从前七月的累计产销量来看,产销达到平衡的最佳点,而且连续七个月销量都呈现出正增长率,为近年来少有的正向利好走势。预期第三和第四季度,还将会以两位数的正增长率实现全年产销量的双增长率。

 

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  从前七月的分月销量来看,整体市场走势为抛物线状,与传统皮卡销售淡旺季基本相吻合。七、八月份为市场销量淡季,九、十月份又开始进入传统旺季,十一、十二月份重蹈压库冲量阶段性状态。

 

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  从今年前七月各大品牌皮卡车企的市场销量走势曲线来看,正增长率最大的为江西五十铃皮卡、江淮帅铃皮卡、江铃皮卡、黄海皮卡和长安皮卡等,负增长率为郑州日产皮卡、北汽福田皮卡和江铃集团轻汽皮卡。不过这些正负增长率也是暂时的,下面尚还有五个月的时间,市场变化无常而不可最终定局。

 

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  从今年前七月,整体皮卡车市场分月销量同比增长率曲线走势来看,基本上呈现出高开高走的发展态势,而高于前两年的分月销量同比增长率曲线走势,依此惯性趋势最后两个季度的分月销量同比增长率曲线走势也可能会高于同期水平。

 

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  从今年前七月,整体皮卡车市场分月销量环比增长率曲线走势来看,其基本走势与同比差不多,但没有前两年的大起大落的现象出现,但仍然正负增长率起伏不平,这与一些区域市场对皮卡进城解禁的放宽和放开有直接的相关性,同时也与一些主流皮卡车企的新品推出刺激市场增量相关联。预期后两个季度可能不会出现跌宕起伏的较大变化,最后一个月按传统年底销售冲量的规律,将会呈现出高开高走的态势。

 

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  2016年至今年前七月各品牌皮卡市场销量排序图

 

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  从上图“2016年至今年前七月各品牌皮卡市场销量排序图”和下图“2016年至今年前七月各品牌皮卡市场份额占比图”这两张图表中,可以清晰地看出:今年以来,传统和较为稳定的国产皮卡市场格局与多年来较为固定的市场销量排序已被巅覆和重新改写了,尤其是近年来新进杀入皮卡车领域的新品牌,如合资品牌江西五十铃皮卡,自主品牌江淮皮卡、江铃集团轻汽皮卡、长安皮卡以及来势凶猛的上汽大通皮卡等,这些新进入的皮卡品牌以更加有竞争力的性能价格比势不可挡。预期在2020年之前,长城皮卡老大和江铃皮卡老二的行业地位难以撼动外,其他以往的市场销量排序都将被推翻而重新改写。2020年至2025年,国产皮卡行业还将会发生重大的发展变化,预期未来的市场集中度将会越来越高,特别是国VI以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》强制性国家标准实施,一定会优胜劣汰一批非主流边缘性皮卡品牌,2025年后可能只剩下不到十家皮卡生产企业。

 

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  B、分品牌市场走势情况分析

 

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  1、长城皮卡 长城皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示,风骏5皮卡基本上已经全面摆脱了以往的负增长率态势,除两驱柴油机皮卡呈微负数增长率外,两驱汽油机和四驱汽柴油机皮卡全面实现快速回升。风骏6皮卡除两驱柴油机皮卡呈零增长率外,其他两驱汽油机和四驱汽柴油机皮卡全部呈高速正增长率的发展态势。做为当下皮卡行业的老大,由于产销量基数太大,虽只增长了一个百分点,其意义十分重大,故体量超大的长城皮卡的市场走势决定了中国皮卡车市场的基本定势。

 

  据中国皮卡网披露,长城汽车计划在2020年针对澳洲市场发布全新皮卡产品。澳媒称,长城全新皮卡产品的对标产品是全新福特Ranger和大众Amarok。此消息的源头来自近日在澳大利亚达尔文市举办的媒体活动。在该活动中,长城汽车旗下的子品牌哈弗透露出,长城汽车将会在澳洲市场带来体型更大,也更实用的皮卡产品。长城哈弗在澳大利亚的公关和产品经理安德鲁•埃利斯(Andrew Ellis)表示,这款尚未命名的皮卡产品预计在2020年发布,如果计划提前也有可能在2019年就正式发布。根据中国皮卡网对行业数据的分析可知,在澳洲皮卡市场中,四驱皮卡占据着绝对的主流地位。而此次长城哈弗明确表示,长城汽车的全新皮卡将会根据澳洲用户的喜好和需求来设计,这样一来,该车很可能将主打四驱产品,以便在与澳洲最受欢迎的丰田海拉克斯和福特Ranger皮卡的竞争中不落下风。

 

  据悉,长城全新皮卡将有可能具备3000公斤左右的拖曳能力,两驱四驱车型兼有,具备全套主动安全系统(例如自动紧急制动AEB)、8速自动变速箱和混合动力系统。值得注意的是,如果长城在澳洲推出混合动力皮卡的话,将会有别于澳洲市面上的其他热销产品,形成差异化市场,使产品竞争力倍增。此外,长城全新皮卡产品将会继续沿用Steed商标,也就是国内熟知的“风骏”这一充满了东方韵味的名字。据悉,澳媒已经获取到了长城全新皮卡产品的造型图,不过鉴于保密协议,澳媒并不能曝光这组照片。不过据澳媒透露,这款皮卡在造型方面将特别大胆,颠覆之前人们对长城皮卡的印象。

 

  除了全新的皮卡产品外,长城汽车还将会在2018年一季度,在现款风骏皮卡的基础上推出平底货箱版本,满足澳洲市场对平底货箱皮卡的喜爱。风骏平底货箱车型将会有单排和双排、柴油和汽油、两驱和四驱等多种车型,供澳洲消费者选择。这款车率先在国外曝出,并确定将先在澳洲上市,还是针对澳大利亚人的喜好和需求进行设计的,这是否证明了未来长城皮卡产品的重心将会放在国外?而全新皮卡是否会在中国上市目前也不得而知。

 

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  2、江铃皮卡 江铃皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示,JMC品牌皮卡7月单月产量为5336辆,本年累计产量为37724辆,同比增长率均为两位数;7月单月销量为3964辆,同比增长1.67%,1-7月累计销量为37337辆,同比增长17.72%。江铃域虎皮卡全面发力,连续7个月保持销量超高速增长,成为市场上极具爆点的主力车型之一。技术先进、工艺精湛、性价比高,主打实用主义的江铃皮卡成为了许多皮卡用户的首选。江铃皮卡延续了上半年的优惠策略,7月1日,江铃汽车率先出击,针对宝典皮卡推出了优惠促销活动:7月1日至8月31日,为回馈广大皮卡用户,江铃汽车特针对江西、广东、浙江、山东四省,推出了购买宝典尊享“2000元抵5000元”的购车钜惠政策,也就是减免现金3000元整,再度为销量给力加码。

 

  作为传统老牌皮卡车企,江铃汽车是近年来推出新款皮卡与商改型产品最多的车企之一。今年年初,江铃汽车在工信部申报并通过审核了新宝典和新域虎车型,两款新车均采用了全新的外观和发动机,车型品系齐全,新域虎还具备自动挡车型,这是对江铃JMC品牌皮卡产品强有力的补充,也是皮卡产品SUV化的重要举措。据悉,新车预计今年下半年面世与上市后,必将在市场上引发新一轮的竞争趋势。可以说,今年仍然是江铃皮卡继续成为行业最大赢家之一。

 

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  3、郑州日产皮卡 郑州日产皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示。新锐合资产品日产纳瓦拉在今年垂直换代市场销量长期处于颓势的日产D22后,其市场走势一路走高,产销量一路飘红,尤其是出口量大增。与此同时,合资自主品牌锐骐皮卡市场销量虽略呈下降之势,但也属于正常的市场理性回归。预期日产纳瓦拉将会在今年三、四季度全国范围内铺货完成后而全线发力。

 

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  4.中兴皮卡 中兴皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示,领主汽柴油机型皮卡支撑了旗舰和威虎老款皮卡市场销量持续下滑的惯性。领主皮卡一车打天下,成为市场上的热销车型之一,充分说明了该车研发相当成功与适销非常对路。与此同时,在出口方面,中兴皮卡也取得了可喜可贺的成绩单,而且今年也终于摆脱了负增长率并实现了正增长率的回归,传统老品牌皮卡车企复兴盛举在望而指日可待。

 

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  5、黄海皮卡 黄海皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示,N1系列产品继续下滑中,不过产销量也不小,而N2系列产品却呈现出高速增长之势。传统老牌皮卡车企近年来一系列的大手笔令业内刮目相看且称赞不已,首要的就是率先垂直切换老旧车型,如今N系列产品成为较为成功换型的主打产品。期待黄海皮卡在下面两个季度和未来取得更大的成功。

 

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  6、北汽福田皮卡 北汽福田皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示,呈现出市场销量持续下挫之势。北汽福田皮卡产品目前呈“青黄不接”现状,老品牌萨普皮卡被拓陆者皮卡垂直切换后,并未达到预期预计的市场目标值,这值得研究一番究竟原因在哪儿?是产品还是商务政策或营销运作出了问题?

 

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  7、江淮皮卡 江淮皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示,两驱汽柴油机型帅铃皮卡与四驱柴油机型帅铃皮卡的市场销量超高增长率已达到30个百分点以上,直接向皮卡行业老三的位子进军。产品、市场与价格定位的准确无误,是一向行事低调而重实效的江淮皮卡取得成功之法宝。

 

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  8、江西五十铃皮卡 江西五十铃皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示,合资品牌D-MAX皮卡与合资自主品牌瑞迈皮卡市场销量的超高速超常规发展态势已引起行业内外的强烈关注。预期明后年江西五十铃皮卡将会与江淮帅铃皮卡争抢行业老三的宝座,其未来能否与主要竞争对手,如郑州日产纳瓦拉和上汽大通T60等打个平手还是略胜一筹亦或是略逊风骚,业内外都将拭目以待。

 

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  9、江铃集团轻汽 骐铃皮卡江铃集团轻汽骐铃皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示。近年来常在国内皮卡市场扮演市场销量“黑马”角色的江铃集团轻汽骐铃皮卡进入今年以来受企业改组的影响,产销有所停滞,同比走势并不能真实地反映出企业产品的实力。

 

  目前,企业改组已经完成,据近期观察统计,骐铃皮卡销量随即开始迅猛增长,回归理性。在企业改组前及改组期间,骐铃单排、一排半、单双排平板长货厢以及专用车型各类底盘车型产品相继通过国家工信部审核。其中,以突出载货性的“皮卡跨界微卡”车型——骐铃T100为代表的新锐产品已经快速上市并即将全国铺货。随着这类价格低廉、实用性高的极接市场地气产品的出现,江铃集团轻汽必定会在下半年全面发力。强烈的市场需求必定会给低调实干与奋发图强的江铃集团轻汽骐铃皮卡一个翻身的机会。

 

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  10、上汽大通皮卡 上汽大通皮卡2017年7月份和1-7月份产销量及增长率如上表所示,今年前七个月大通T60皮卡国内销量已接近5000辆,出口量也近650辆,预期全年可接近或达到万辆水平。上汽大通T60皮卡不仅此产品线宽而且品系全,一旦汽油机型皮卡下线上市后,将会对所有合资品牌与自主品牌的中端和中高端皮卡形成最为直接的威胁与挑战,这也是皮卡行业内对上汽大通皮卡十分关注的主要原因。

 

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