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2017年1-10月皮卡市场运行态势研析

2017-11-12 14:02:11来源:中国皮卡网责任编辑:杨再舜

撰文/杨再舜


  A、 总体皮卡市场走势概述


  2017年1-10月,全国汽车总体累计产销量分别为22956826辆和22927126辆;增长率分别为4.27%和4.13%。其中商用车体产销量分别为3403974辆和3424906辆;增长率分别为16.93%和17.24%。与此同时,皮卡行业十五家主流与非主流车企共计生产325180辆、累计增长率为16.6%;共计销售(含量出口量)320944辆、累计增长率为16.1%。由此可见,国产皮卡市场的发展态势要强于整体汽车市场的增长率,基本上与商用车行业的市场产销量增长率同步发展,再次显示出皮卡市场强旺的生命力。


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  2017年前十月,全国十五家主流与非主流皮卡车企累计生产325180辆、同比增长16.6%;累计销售320944辆、同比增长16.2%,为历年来所鲜见。今年以来,整体皮卡行业的产销基本保持在一个平衡点上运行,这充分说明各大车企的产品适销对路,库存量也在一个合理的范围内,因此全年就不存在一个习惯性的压库存行销手段,从另一个方面证明了中国皮卡行业已经走向成熟,其主要表现就在于各大车企的定单性生产,按市场经济规律安排生产与销售的良性循环。预计整体皮卡行业全年产销量约在40万辆左右,难以达到45万辆大关,基本上与2012年持平。若按此增长率发展态势惯性,以及可能再会出现的利好政策刺激情况下,乐观预期2018年产销量必将突破45万辆,甚或能达到产销量50万辆水平。


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  如果从2005年算起至今的十三年期间,除2014年和2015年皮卡车市场下挫外,其他年份都是处于一位数或二位数的正增长率,尤其是去年整体皮卡行业从历年来跌入最低谷中爬起,实现二位数市场销量增长率并持续增长至今年,充分说明中国皮卡市场是具有相当大的潜力,只是尙未被挖掘出来。虽然有的年份是呈现出二位数的增长率,但由于基数较小,但始终处于整体汽车市场份额占比的2个百分点以下,由于车管歧视政策因素,一直处于小众车型而难以做大做强。而与此相反,皮卡车无论在海外任何一个国家和地区,都是主流主销车型。


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  从历年皮卡车市场分月销量来看,今年前十月的销量走势曲线图都位于历年的中间水平,除3月份和9月份有一个销量冲高的势头,进入十月后虽略有增长率微降,但仍处于高位运行的态势。预期在全年倒计时的后二个月更是一个销量冲刺时期,各大皮卡车企各式各样的优惠促销手段层出不穷,新锐产品也竞相上市,将会是一场比拚综合实力的竞争赛。


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  从上图表可以发现,今年以来除长城皮卡、江铃皮卡、中兴皮卡和郑州日产皮卡一直保持着市场销量及份额的前四名以外,第五名已在黄海皮卡、江淮皮卡和江西五十铃皮卡中角逐,北汽福田皮卡已被甩开了一条街。而第三和第四名的中兴皮卡和郑州日产皮卡的市场竞争一时也难以决出胜负,不过随着郑州日产纳瓦拉柴油机型皮卡明年下线上市,以及2017款新锐骐2.5T柴油两驱ZD25T5和2.5T柴油四驱ZD25T5的全国铺货到位后,内销和出口全线发力,重新夺回皮卡市场第三位是不容置疑的。与此同时,我们也不难看到,长期以来一直处于市场销量第二位的江铃皮卡与第一位的长城皮卡的距离是越来越小,极有可能在3-5年内超越前者,长城皮卡老大的旗帜将易旗。


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  从上图今年前十月分月销量、增长率及下图前十月分月销量、环比增长率情况看,进入十月份后分月销量增长率和环比增长率都有所下滑,依历年常规一旦进入全年后二个月后,无论是分月销量增长率与分月销量环比增长率,全都处于上涨增势状态而延续至次年一月份,或甚至于一季度。


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  2017年1-10月份皮卡分品牌市场销量排序图


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  从上图表的今年前十月皮卡分品牌销量排序以及下图表今年前十月皮卡分品牌市场份额比重图可以看出:随着近年国产皮卡领域新锐品牌一江淮皮卡、江西五十铃皮卡以及上汽大通皮卡、长安皮卡和江铃轻汽皮卡的强势进入,这些搅局的“鲶鱼”者已经彻底巅覆和改写了传统皮卡车市场格局的同时,也加速了一些传统老品牌皮卡因产品老化和适销不对路而被淘汰出局。虽皮卡生产厂家有不断增加的趋势,但其市场集中度却在不断地逐步增强。




  2017年1-10月份皮卡分品牌市场份额占比图


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  B、分品牌销量及增长率分析


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  1、长城皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示,除风骏5两驱柴油和风骏6两驱柴油皮卡市场销量略有微降外,其他车型全部实现了一位数或二位数的正增长率。尤其是在出口方面,近万辆的出口量成绩单,百位数以上的正增长率为历年来少见。皮卡行业龙头老大由于产销量基数庞大,故其略增长率一个百分点,也就能将其他竞争对手给甩开一条街的差距。今年长城皮卡能实现二位的正增长率,这对于整个国产皮卡行业的意义非常重大。只可惜前几年长城汽车将工作重点放在了乘用车上,现在又将研发重点放在了新能源汽车上,对皮卡的研发工作又削弱了不少。若长城汽车一直将皮卡做为第一重心重点工作来做,当下必定是世界第一皮卡产销最大公司。


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  2、江铃皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示,虽然宝典皮卡的销量继续走低,但其销量基数依旧庞大。宝典皮卡宝刀不老,依然在发挥余热,不过近年来江铃汽车对宝典皮卡也只是停留在产品改良上,而下不了决心将其停产让域虎皮卡车型取而代之,就像北汽福田将萨普皮卡垂直换代为拓陆者皮卡一样。笔者预期江铃汽车将会在2020年前对宝典皮卡进行垂直换代。据悉,江铃汽车经典域虎正在全国扩大铺货上市。经典域虎有长货箱车型,货箱长度达1835mm,这是江铃域虎首次推出长货箱车型,满足不同用户对动力、配置的差异化需求。


  今年十月初,江铃汽车2017款全新域虎正式上市。2017款全新域虎全系涵盖柴油/汽油、两驱/四驱、手动/自动挡,共计12款车型,售价区间为13.26-17.33万元。全新域虎柴油版搭载美国福特PUMA2.4T发动机,汽油版列装EcoBoost2.0T发动机。在配置方面,匹配了德国采埃孚生产的配有运动挡模式的6速手自一体变速器。手动挡全新域虎采用格特拉克6速变速箱。


  2017款全新域虎全系车型配置四轮碟刹、LED日间行车灯、无骨感应雨刷、自动感应大灯、前大灯延时关闭、货箱宝、液压撑杆、8寸彩显、T-BOX车联网系统、定速巡航、行车自动落锁、皮质座椅、空气净化、ISOFIX儿童座椅固定接口、主副双气囊、倒车雷达、全座椅安全带等。拥有无钥匙进入+一键启动、T-BOX车联网系统、360°全息影像、电动折叠后视镜、自动感应大灯等高科技配置以及博世9.1版ESP、双安全气囊、TPMS胎压监测、四轮碟刹、前后雷达系统等主被动安全设备。


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  3、郑州日产皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示,新锐车型纳瓦拉皮卡大增近30个百分点,今年超万辆已是囊中之物,明年柴油机型下线上市后,更是如虎添翼,预期年产销量超3万辆更是不在话下。锐骐市场虽持续呈下滑走势,但其出口量高达近5000辆,增长率近40个百分点。可以肯定主流皮卡车企郑州日产的潜力巨大无比,明后年将会全线发力。


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  4、北汽福田皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示,虽拓陆者市场销量不及同期,增长率依旧呈下挫之势,但其出口量微增长。在今年长春汽博会上,拓陆者E5柴油国五版6速手动挡(6MT)车型首发上市,并获市场认可与欢迎。


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  5、中兴皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示,虽旗舰汽油二驱、威虎柴油二驱、威虎汽油四驱和威虎柴油二驱皮卡市场销量呈继续下滑之势,但旗舰柴油二驱与威虎柴油四驱市场销量却呈正增长率。新款车型领主柴油二驱、领主柴油四驱和领主汽油机型皮卡市场呈现出爆发式增长,其中出口量也取得了令人鼓舞的成绩单。


  据悉,2018款大领主将会在11月1日中兴汽车建厂68周年纪念日正式上市。上市三款大领主新车,均采用第五代福特Ranger皮卡平台打造而成的高端车型。动力方面分别采用了2.5T柴油及2.4T汽油发动机,柴油版市场指导价为12.18-15.58万元,汽油版为11.28-14.58万元。柴油版车型依旧是搭载意大利VM发动机技术的2.5T JE4D25Q5A柴油涡轮增压发动机,可提供最大功率95kW,最大扭矩320N•m,可满足国五的排放需求。汽油版车型搭载2.4T的沈阳航天三菱的4K22D4T汽油涡轮增压发动机,可提供最大功率160kW,最大扭矩320N•m,满足国五排放标准,与之匹配的是一款6速手动变速箱。四驱版车型采用了格特拉克的电控分时四驱系统。同时高配车型还配有后桥差速锁。


  领主皮卡在现有标准型货箱的基础上增加了长货箱版车型,货箱长度达到1810mm。与此同时,全系标配17寸大尺寸轮毂,并配以大花纹韩泰越野胎和四轮碟刹。在安全配置方面,全新领主皮卡在标配ABS+EBD的基础上,增加了ESP车辆稳定系统、EBA刹车辅助系统、HAC下坡辅助系统、CCS速度控制系统。


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  6、黄海皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示,N1系列汽柴油机型产品市场销量继续呈下跌之势,N2系列汽柴油机型产品市场销量继续呈爆发性增长率态势。预期不久消费者期待已久的即将上市的美式中高端N3皮卡,将会有更加杰出的市场表现,黄海汽车已将更大的期望值放在了N3系列车型上,相信其一定会与N2系列产品一样取得较大的市场成功业绩。


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  7、江淮皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示。值得关注的是帅铃柴油双排四驱皮卡的市场表现与长城风骏四驱柴油机型皮卡和中兴领主柴油四驱皮卡有一拼,都是自主品牌,最后产品竞争结果如何,我们将拭目以待。目前江淮皮卡的帅铃中高端和中端瑞铃皮卡产品已经形成成熟的系列型谱,其市场竞争力大增。


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  8、江铃集团轻汽皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示,市场销量持续下滑的势头有所扼制。虽骐铃T7市场下挫,但骐铃T5市场增长率上升。预期单排骐铃T100长货箱在全国市场有针对性的铺货完成后,有望扭转市场下跌之颓势,而实现正增长率,继续成为行业内“黑马”。


  上市不久的骐铃T100基于骐铃新T5二类底盘打造,全系车型为汽油版,分为单/双排、创富/豪华版等四款基本车型,均采用排量为2.2L的绵阳新晨V22发动机,符合国五排放标准,价格仅为5.56万元-6.06万元。单排骐铃T100货箱长度尺寸为2700×1620×360(mm);双排骐铃T100的货箱栏板内尺寸为2020×1620×360(mm),长度达2.02米,三面栏板可全部翻折打开,底板无车轮鼓包,既可三面同时快速装载,又可配合叉车装卸货物,在装卸效率上优势明显,均拥有出色的货运空间。此外,骐铃T100的货箱上装除了栏板,还有仓栅、货柜两种形式可选,还可衍生其他专用车和改装车型。未来骐铃T100单双排车型还将推出柴油版产品,搭载的是源自日本五十铃动力技术的柴油发动机。


  今年10月中旬,江铃集团轻汽骐铃T7PLUS推出搭载三菱4K21D4T汽油发动机新产品,分为精锐版、豪华版和超豪华版,全系售价区间为8.28-10.78万元。T7PLUS采用了梯形结构的专业越野底盘,配备了235/70R16的越野轮胎,用齿轮齿条式液压助力转向代替循环球式转向器,并在前后轮距、离地间隙、悬架行程等参数设计时更贴近用户习惯和需求,具备许多乘用车元素。4K21D4T发动机是沈阳航天三菱自主研发的三菱4G69发动机的升级版2.0T发动机,满足国五排放标准,最大功率为150kW,最大扭矩为290N•m。骐铃T7PLUS还拥有轿车化的内饰和配置,如多功能方向盘、后排座椅安全带、无骨雨刷、隐藏式天线9寸大屏幕导航、锁车大灯自动关闭系统等。


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  9、江西五十铃皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示,合资品牌D-MAX皮卡与合资自主品牌瑞迈皮卡都取得了超常规的高速发展之态势,预期全年产销量可超过25000辆以上。据了解,下月(11月)2018款瑞迈柴油版将会正式上市,含标箱/长箱、两驱/四驱、进取款/豪华款/超豪华款在内共9款手动挡车型,售价区间为9.98-13.38万元。


  2018款瑞迈柴油版在动力上进行了强劲升级,搭载的是意大利VM技术平台的涡轮增压发动机,符合国五排放标准,排量为2.5L,最大功率为95kW,最大扭矩可达320N·m。标准货箱车身尺寸为5190*1860*1785mm,货箱内栏板尺寸为1480*1530*480mm;长货箱版的车身尺寸达5590*1860*1785mm,货箱内栏板尺寸为1770*1530*480mm。2018款瑞迈全系车型采用德国格特拉克6速手动变速箱,并且四驱版车型还配备伊顿后桥差速锁。与此同时,江西五十铃2018款D-MAX也将下线上市,其产品采用爱信品牌的6AT产品。此外,2018款6MT车型,均采用技术成熟可靠的五十铃自主研发的手动变速箱。


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  10.上汽大通皮卡2017年10月与前10月销量及增长率;累计销量及增长率如上表所示。上汽大通T60皮卡这匹业界黑马所展示出的“不鸣则已,一鸣惊人”发展态势令人惊讶,其综合实力和爆发力业界有目共睹。预计今年大通T60皮卡全年过万辆产销量已无悬念。在皮卡行业内,新品刚上市不到一年就超万辆,实属罕见且可喜可贺,由此可见上汽大通T60皮卡的市场竞争能力之强大。


  今年十一期间,大通T60皮卡汽油版新车拥有2.0T和2.4L两个排量选择,2.4L车型的预售价为8.38-12.18万,2.0T车型的预售价为13.08-21.18万。T60汽油版共搭载两种动力,高端动力为NLE2.0T发动机,由上汽大通自主研发,额定功率可达165kW/5000rpm,2500转时扭矩可达到360N•m的峰值,并持续到3500转,性能参数在国内皮卡市场中称优;另一款车型搭载4G692.4L发动机,最大扭矩可达200N•m,额定功率为100kW,该发动机支持双燃料,地处北方及西部气资源丰富地区的用户,可因地制宜进行油改气改造。此外,汽油版车型除了继承柴油版的全部划时代特征之外,还新增三大独有配置——EPS电子助力转向系统、发动机智能启停技术,并首次在国产皮卡上配备了天窗,可比肩中高端SUV。此外,上汽大通T60还首次将6AT手自一体戴莫斯品牌变速箱列装,一上市就受到市场上的青睐与热捧。


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