撰文/崔东树（全国乘用车市场信息联席会秘书长、皮卡网专家委员会特约专家）

根据乘联会数据，在2018年中国皮卡市场同比增长10%的高增长基础上，2019年皮卡市场1~6月份累计销量22万台，累计同比增长0%。

2019年的皮卡市场在负增长12%的汽车市场中继续保持旺盛的增长活力，皮卡成为乘商结合的消费的新热点。但6月中国皮卡市场同比下滑18%，环比5月下滑2%，需求波动较明显。

一、皮卡市场总体分析

1、汽车市场和轻卡市场对比较强

2019年6月份汽车总计销量205.64万台，同比增长-9.6%，环比增长7.5%。2019年1-6月累计汽车总计销量1231.63万台，累计增速-12.4%。自2017年以来，乘用车市场相对持续走弱，而商车市场相对持续走强，这是政策推动商用车走强，而消费不旺导致乘车需求低迷。2011年-2016年基本都是商用车而低于乘用车10个点，2017年商用车增速高于乘用车12个点，2018年高出9个点，2019年1-6月高出16个点。

皮卡是轻卡的重要组成，而轻卡市场是近期车市的亮点。在艰难之中我们可以有一些亮点的出现，按照乘用车、商用车这两条线，呈现了从2016年开始逆转的特征，即商用车的增长远强于乘用车的表现。在过去一段时间，乘商分化的情况在2016年开始处于一个持续加大的特征，而在这个持续加大的特征当中，出现一个结构化的变化，那就是卡强乘弱的情况，卡车超强，卡车中的中重卡和轻卡两块表现超强，尤其中重卡在2016年同比增长27%、2017年同比增长40%。轻卡延续了重卡的超强走势，在2017年同比增长11%，2018年增长10%，2019年增长了4%的情况。轻卡表现为什么这么优秀？关键在于皮卡市场超强的表现，皮卡市场在目前呈现了一个超强的增长态势。

2、历年皮卡市场逐月走势

皮卡解禁进城，正在从理想走向现实。还在4月份，国家发改委发布的《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案（2019-2020年）（征求意见稿）》中指出，为了充分发挥皮卡客货车两用功能，加快取消皮卡进城限制，扩大皮卡进城试点地区范围，将皮卡进城试点范围从河北等6省，扩大到市场需求旺盛的地区，到2020年底前，地级及以下城市全部取消皮卡进城限制。

在2018年一季度开局高增长的背景下，2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强，6月稍有回落调整。2017年的皮卡市场呈现前低后高的较强走势，2018年开局就表现相对较强，因此2019年的走势是相对不错的。

由于春节较早的因素，1月份皮卡销量3.48万台，出现了同比4%的负增长。但最后2月份皮卡销量达到2.85万台，同比增长21%，呈现节后超强开局，3月份皮卡销量达到4.79万台，同比增长3%。4月份皮卡销量达到4.47万台，同比增长15%，走势强于历年的表现。

6月皮卡销售受到国六政策的影响，部分地区也是需求不是很强，销量下降较大。随着最严苛国六标准实施的临近，越来越多的汽车厂商在清理国五库存车的同时，都在积极地推出符合国六排放标准的车型。

3、全国皮卡市场1-6月走势对比

2019年皮卡市场走势相对较强，6月皮卡销量3.2万台，同比增长-18%，这是在2018年6月份同比增长26%的高增长基础上的调整。

2019年1-6月份皮卡累计销量18.8万台，累计同比增长4%。皮卡相对于传统轻卡的表现较强，相对于乘用车的表现更强。

随着国六排放标准在我国多省区的落地实施，我国皮卡企业加快了推出国六产品的节奏，经销商也开始全面清理库存，为迎接国六新品做足准备。

客观来讲，国内多家皮卡企业在推出国六产品方面做得差强人意，甚至主流老牌品牌也没有及时推出国六新品，因此造成了在国六实施的档口的皮卡市场相对低迷。

二、皮卡市场环境分析

1、大吨小标事情基本不影响皮卡发展

6月21日，央视《焦点访谈》播出了“空车超载 轻卡不轻”节目，曝光了汽车生产企业生产的4.5吨以下轻型货车产品不符合车辆生产一致性管理要求的问题。工业和信息化部高度重视，立即作出部署。责令企业立即停止问题车型生产销售，并开展自查整改，对已经生产销售的产品抓紧消除“大吨小标”状态。同时，工业和信息化部已按照道路机动车辆生产准入管理有关规定，暂停涉事车辆产品型号机动车合格证电子信息上传，正在按照程序撤销违规产品《公告》。

这对轻卡经销商的经营带来暂时的调整压力，因此对皮卡的销售也有一点影响。

2、开通皮卡车高速ETC优势

在高速公路中，ETC快速专用车道一直是乘用车的专利，由于皮卡车属于多用途货车，在高速公路上只能被迫在人工通道中通行。这对于很多皮卡车主来说，不仅排队耗时而且非常不方便。在皮卡车ETC通道普及之后，必然能缩短车主通行收费站的时间。有利于皮卡的消费文化。

3、皮卡市场取消营运证的利好

皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升，很好的促进消费需求。2018年12月24日，交通运输部下文宣布2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。通知中明确规定：2019年1月1日取消4.5吨及以下双证并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。

具体为：（1）取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》（2）取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》从2019年1月1日，在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证，也就是说，蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了，再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。

对于用户而言，以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了，能免去不少的费用。取消营运证，营运车可以改为非营运，由于非营运车辆的保金明显少于营运车辆，所以取消营运证后，购买非营运保险的成本大幅降低。

4、皮卡喷字反光条取消

在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》，其中明确提出，在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上，稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。一系列政策方案的推出，让皮卡进城成为了可能，同时也带动了皮卡销量的快速提升。

在国内皮卡车要按照货车进行管理，实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代，皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中，皮卡车被定义成了多用途货车，不再被强制要求粘贴反光条标志，和货运车辆区分开来。这也是利好。

5、国六皮卡的新品推进

①    长城风骏7柴油国六上市9.28万元起

7月18日，长城皮卡风骏7柴油国六举行上市发布会，全国核心媒体一同领略了柴油国六皮卡的产品魅力，并一同倡议有条件的城市全面解禁皮卡，感受城市用车新风尚。9.28万元的起售价，成为目前中国市场上唯一一款10万元以内的柴油国六皮卡。长城皮卡也成为中国第一个，也是目前唯一一个同时拥有汽柴油国六皮卡车型的皮卡品牌。

②    江铃域虎5、域虎7、域虎9国六车型工信部过审

工信部发布第322批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，域虎7国六柴油版出现在过审名单上，此前，江铃已经陆续完成了域虎5、域虎7和域虎9汽柴油国六的申报工作。从工信部发布的照片来看，国六车型与现款几乎保持一致。

③    上汽大通MAXUS T70上市 售价11.98万元起

6月6日下午6点6分，上汽大通MAXUS举办线上发布会。继上海车展首秀之后，柴油国6皮卡上汽大通MAXUS T70全国上市，售价11.98万元起，为更优质的皮卡生活强势赋能的同时，从容迎接“国六”时代的来临。

除此之外，福田拓陆者多款产品升级国六，郑州日产锐骐6汽油国六、纳瓦拉汽油国六等已经在工信部过审。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析

2019年皮卡市场依旧保持1+2+n的走势特征。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的30%的销量。

皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产，这两家都是历史上相对强势的传统厂家。江铃汽车份额逐步下降，郑州日产份额保持相对稳定。

大市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家。其中江淮汽车的皮卡总体较强。江西五十铃表现相对稳定，黄海汽车的皮卡在6%左右稳定增长，福田拓陆者也在5%左右相对徘徊。

2、皮卡厂家月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，5-6月的长城和江铃皮卡走势稍有回落，上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强，尤其是上汽大通的皮卡表现很好。

3、新能源皮卡市场

2019年新能源皮卡市场保持一定的需求，部分主力企业的的皮卡产品表现很好，尤其是江淮汽车的电动皮卡成为今年仅次于郑州日产皮卡的较好的增量。作为行业需求的特殊产品，皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化，道路救援，城市管理，后勤保障，消防救灾等等非常多的领域。尤其是不差钱的特殊行业的皮卡需求相对较强，电动皮卡也有一定需求。

目前皮卡在中国的主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者，买皮卡用来经营生产，把皮卡当做载人拉货的工具，这在西南地区、海南地区等较多，尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者，皮卡很实用，也有档次。

近两年一二线城市的消费者购买进口高端皮卡用于越野和旅行，在他们看来，进口皮卡就是一种大玩具了。未来皮卡使用了纯电驱动的话，解禁皮卡或许会迎来真正的春天。

近期电动皮卡新品：长城炮电动皮卡除采用钢板弹簧后悬架的版本外，也同时提供了多连杆后悬架版本可选，上海车展展出商用皮卡为纯电动版本，并带有原厂自带的封闭式货箱。福田拓陆者电动皮卡的亮点：三元锂电池，支持快充、慢充两种充电模式。智蓝皮卡峰值功率为100kW，峰值扭矩为360Nm。江铃域虎EV是江铃域虎系列高端电动皮卡车型，以域虎7平台打造而成，该车可实现快速充电。

4、汽油皮卡的表现更好

目前柴油皮卡是主流，汽油皮卡逐步恢复发展。北京等地的汽油皮卡表现很好。

油耗：柴油车好于汽油车。俗话说买车容易，养车难，油价一直是车主的心中刺。说到油耗就要先了解一下柴油发动机和汽油发动机的工作原理。普通汽油发动机是在进气时吸入油气混合物，这些油气混合气体经过压缩，通过火花塞点燃，从而产生爆力。而柴油发动机则截然不同，柴油机利用高压喷油嘴将柴油直接喷入气缸内雾化，然后经过压缩，达到爆燃点后自己发生燃烧，它不需要火花塞点火。与汽油相比，柴油功率大、着火点较高、不易挥发，因为这些特性，柴油发动机比汽油发动机的燃油经济性要高出30%。也就是说同样的车型，在同样的行驶条件下，假设汽油车的油耗是10L，那么柴油车的油耗则是7L左右。

噪音：柴油车差于汽油车。由于汽油机和柴油机的机械工作原理不同，柴油车的压燃式点火方式使得柴油车要压燃到一定的程度才能发出动力，所以其爆发声音会比较大。在实际行驶中，能明显地感受到柴油车发动机的噪音比汽油车更大。但随着当前技术的演变，许多柴油车通过改善喷油方式等，有效地抑制了柴油车的噪音问题。

扭矩动力：柴油车好于汽油车。动力方面，由于柴油着火点高、功率大等特性，低速扭矩柴油机的动力往往比汽油机的动力更为强劲。这也是为什么大货车、推土机等大型机械，虽然加速很慢，但力气很大。在这一点上，是汽油机无法比拟的。动力体现在柴油车上的优势在于，当车子在郊区、山地等需要越野的地方，柴油车显得更如鱼得水。

四、中国皮卡市场区域结构分析

1、6月全国汽车市场结构

6月皮卡在全国卡车的市场份额占比是11%。从区域结构看，狭义乘用车的东部直辖市占比最高，皮卡的结构也是东部直辖市最强。

皮卡在大城市和西部地区的较强表现，这体现了皮卡的限购优势和实用性优势。

华南皮卡表现较弱。相对其他轻卡类型的需求看，皮卡的经济活跃度关联性不强。

2、皮卡的区域市场变化

目前看皮卡的区域市场，东部直辖市的市场份额增长较为突出。尤其是3月开始的北京份额增长较强。

皮卡的西南和华南市场在2019年总体走势不强，形成区域增长的持续偏弱格局。

3、皮卡的市场变化

皮卡的进城效果图出，基本都是进了北京城，这也是很好的政策推动效果。

五、各城市皮卡市场表现

1、主力城市的皮卡表现

北京市场的长城皮卡表现很强，而上汽大通的皮卡在北京表现也很好，形成长城、日产、大通、长安的皮卡争夺战。

成都和重庆的皮卡表现很好，其中长城一枝独秀，贵阳和昆明的需求也是很强，看来是当地特色经济和消费环境的影响。

2、北京皮卡市场份额走势

6月皮卡市场的主要区域仍是北京，全国市场一枝独秀，远高于上海和深圳的数量，也高于重庆等西南区域的需求特征。皮卡市场的需求结构也是剧烈的变化。

国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定的，但就实际而言，“政策条件”的影响其实占了绝大部分。

2018年6月以来，随着北京地区正式提出对外地车辆进行管制，外地号牌凭借一纸通行证横行北京街区的景象将不复存在。究其原因，买皮卡直接上蓝牌或成幕后主要推动力。

北京从2011年开始对小客车实施总量调控，截至目前，北京地区摇号比例已达2000:1，摇号之路道阻且长。但即便如此，北京摇号政策主要针对小型客车，不在摇号政策针对范围之内，因此“不摇号领京牌”的可能仍然存在。

我国主流皮卡车型均采用四驱模式，动力配置大多远超普通轿车，与常见越野车相比不遑多让，在艰险、陡峭路段行驶表现更佳。而在外观方面，经过多年的发展，不看货箱部位，皮卡车型也有着堪比SUV车型的硬朗造型。根据北京地区相关规定，皮卡车型注册信息为轻型货车，车长不超过6米可上蓝牌，超过6米则为黄牌，除用于营运用途外，无需办理营运证。与此同时，在北京地区购买皮卡车辆也无需张贴反光标、喷涂营运字样，这一举措也为打消消费者关于“皮卡车即为货车”的刻板印象起到了极为积极的作用。

六、未来市场展望

1、7月市场仍相对不强

7月是全年销售的淡季，由于天气炎热和厂家高温假等因素，首购用户购车低迷，换购用户热情也不高，因此历年的7月都是市场的谷底。

上半年是以“去库存”为主特征，下半年的“补库存”趋势将进一步显现。上半年部分车型的国六车型刚刚申报定型，尚未生产到位，截至2019年6月20日，市场上仅有99家企业共2,144个国六车型，约占市场上销售车辆型号的一半左右，国六车型产品的供给是逐步推进的，需要一个过程。7月开始的生产供给逐步走强，一定程度上推动厂家批发持续恢复，但是受到今年上半年盈利状况不佳的影响，各经销商在7月需要休养调整，加上7月传统淡季，经销商进货热情预期仍不会高。

5-6月大幅促销扰乱了汽车市场正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应。7月购置税新政策实施，购车具体是否优惠，消费者存在观望态势。总体来看，7月终端零售市场活力不强。

经历过上半年市场走势的艰难局面，厂与商两方面都需要修正未来的年度目标，实现有效的目标激励。从8月开始的厂家进货量会增长，车市走势会明显改善。。

2、2019年车市消费应该有政策支持

目前看消费不旺的问题仍较突出，抑制房地产涨价和高销量增长，保证车市消费的合理增长的联动意义重大。1-6月车市消费增长-2%，而未来汽车消费额度巨大，拉动消费龙头效果突出。2018年高基数压力难以改变，2019年应该有政策支持汽车消费。尤其是房地产2019年持续高涨，车市严重低迷。

综合看刺激汽车消费是改善制造业的重要机会，应该进一步落实刺激汽车消费政策。

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