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崔东树:2019年1-10月中国皮卡市场分析

2019-11-20 14:20:19来源:中国皮卡网责任编辑:崔东树

  皮卡作为消费的新增长点持续保持较好态势,2019年皮卡市场延续2018年的较强增长势头,1-4月呈现强势增长态势,皮卡市场的政策红利快速释放,5-7月开始进入国六排放的政策调整期,7月下滑到近三年的谷底阶段,8-10月逐步回升。


  主力车企表现较好。近几个月的国六新品皮卡逐步大量推出,长城、长安为代表的国六皮卡持续走强,皮卡市场呈现新品纷呈的回暖态势。


  一、皮卡市场总体分析


  1、全国皮卡市场1-10月走势对比


崔东树:2019年1-10月中国皮卡市场分析


  2019年皮卡市场走势相对较强,10月皮卡销量3.9万台,同比下滑2%,这是在2008年10月份同比增长19%的高增长基础上的调整。


  2019年1~10月份皮卡累计销量31万台,累积同比下滑3%,相对于传统轻卡的表现稍弱。


  随着国六排放标准在我国多省区的落地实施,国内皮卡企业加快了推出国六产品的节奏,经销商也开始全面清理库存,为迎接国六新品做足准备。


  客观来讲,国内多家皮卡企业在推出国六产品方面做得差强人意,甚至主流老牌品牌也没有及时推出国六新品,因此造成了在国六实施的档口的皮卡市场相对低迷。


  2、历年皮卡市场逐月走势


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  2016年皮卡走势平稳,2017年皮卡呈现高增长,2018继续保持较强走势。2017年的皮卡市场呈现前低后高的较强走势,2018年开局就表现相对较强,2019年的开局走势是相对不错的。在2018年一季度开局高增长的背景下,2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强,5-7月深度调整,8-10月逐步回暖。


  2019年由于春节较早的因素,1月份皮卡销量3.48万台,出现了同比4%的负增长。但2月份皮卡销量达到2.85万台,同比增长21%,呈现节后超强开局;3月份皮卡销量达到4.79万台,同比增长3%;4月份皮卡销量达到4.47万台,同比增长15%,走势强于历年表现;5月的皮卡走弱,下滑8%;6-7月皮卡销售受到国六政策的影响,部分地区也是需求不是很高,销量下降较大。


  8-10月的皮卡市场走势逐步回暖,10月销量回升到3.9万以上,总体批发表现不错。


  二、皮卡市场环境分析


  1、皮卡市场取消营运证的利好


  皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升,很好地促进消费需求。2018年12月24日,交通运输部下文宣布2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。通知中明确规定:2019年1月1日取消4.5吨及以下双证并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。


  具体为:(1)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》;(2)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》。也就是说,蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了,再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。


  对于用户而言,以后购买蓝牌轻卡可以不用再选择挂靠了,能免去不少费用。取消营运证后营运车可以改为非营运,保金明显少于营运车辆,购买非营运保险的成本大幅降低。


  2、皮卡反光条取消


  在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》,其中明确提出,在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上,稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。一系列政策方案的推出,让皮卡进城成为了可能,同时也带动了皮卡销量的快速提升。


  在国内皮卡车要按照货车进行管理,实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代,皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中,皮卡车被定义成了多用途货车,不再被强制要求粘贴反光条标志,和货运车辆区分开来。这也是利好。


  3、北京限购严格,新能源不放指标


  北京交通委:新增2.6万个新能源汽车指标系谣言。对于网传北京将在10月20日放出2.6万个新能源汽车指标的事宜,北京市交通委工作人员表示:“没有接到(新增指标)的通知。对于新能源汽车指标,今年的已经全部放完了,今年不会再有号放出。”


  三、中国皮卡市场竞争分析


  1、皮卡厂家表现分析


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  2019年皮卡市场主力厂家表现较好,长城皮卡保持绝对优势地位,郑州日产近期走强,上汽大通、长安汽车等新势力快速崛起。


  2、皮卡厂家年度份额走势


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  2019年皮卡市场竞争逐步分化,部分二线企业的批发稍好,零售很差。


  长城皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的30%以上的销量,9、10月份占比进一步扩大。


  皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂家,2019年郑州日产和江铃的总量在25%左右,是传统的强势企业。


  大市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家,其中江淮汽车的皮卡总体较强,长安皮卡、江西五十铃增长明显,上汽大通皮卡表现相对稳定。


  3、皮卡厂家月度走势


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  10月大部分企业的环比销量回升。长城皮卡表现优秀,江铃、江西五十铃的销量也是环比9月有所改善。但其他大部分厂家的10月销量稍差,这与未能提早国六调整有关,调整慢的皮卡企业走势不强。


  4、皮卡主力车型月度走势


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  根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位,近期是风骏7表现突出,前期是风骏5皮卡表现较好,加上长城炮上市,共同推动长城皮卡成为市场的主力。


  江铃域虎、上汽大通T60、江西五十铃瑞迈的表现也是快速调整到位。


  5、新能源皮卡市场


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  汽油皮卡和电动皮卡走势相对较强。2019年新能源皮卡市场保持一定需求,部分主力企业的皮卡产品表现很好,尤其是江淮汽车的电动皮卡成为今年仅次于日产皮卡的较好的增量。


  作为行业需求的特殊产品,皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救灾等等非常多的领域,尤其是不差钱的特殊行业对皮卡需求相对较强,对电动皮卡也有一定需求。


  6、主力厂家皮卡车型月度走势


  A长城汽车


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  主力厂家长城的表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,加上全新产品长城炮的上市,10月销量同比、环比双双上涨。


  B江铃汽车


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  江铃皮卡处于国六调整过程中,2019年前期销量相比去年有所下滑,10月开始逐步恢复,未来回升潜力较大。


  C上汽大通


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  上汽大通的皮卡销量持续走强,2019年尤其表现突出。上汽大通皮卡自2017年持续拉升,2018年平稳走强,在2019年市场下行的压力下依然表现强劲,淡季市场仍有较强走势。


  四、中国皮卡市场区域结构分析


  1、皮卡的区域市场变化


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  目前看皮卡的区域市场,东部直辖市的市场份额增长较为突出,尤其是3月开始,北京份额增长较强。西南和华南皮卡市场在2019年总体走势不强,形成区域增长的持续偏弱格局。10月皮卡上牌国六影响仍在延续,导致市场结构剧烈分化。


  2、皮卡的城市市场变化


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  皮卡的进城效果图出,基本都是进了北京城,这也是很好的政策推动效果。随着未来北京的限购压力加大,电动车不放牌照,皮卡市场仍是北京的新亮点。


  五、各城市皮卡市场表现


  1、区域市场的皮卡表现暂时异常


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  区域市场的皮卡零售走势分化,部分企业加速消化国五库存,而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好。江铃汽车和日产的皮卡主要是在华东优势明显。


  2、主力城市的皮卡表现


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  10月皮卡市场的主要区域仍是北京,远高于上海和深圳的数量,也高于重庆等西南区域的需求特征。


  近期皮卡市场的需求结构发生了剧烈变化。国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定的,但就实际而言,“政策条件”的影响其实占了绝大部分。


  2019年以来,随着北京地区正式提出对外地车辆进行管制,外地号牌凭借一纸通行证横行北京街区的景象将不复存在,买皮卡直接上蓝牌是北京市场的主要推动力。


  随着北京进京证的11月进一步收严,皮卡市场的机遇仍有。


  成都、南宁和重庆的皮卡表现很好,其中长城一枝独秀,贵阳和昆明的需求也是很强,看来是当地特色经济和消费环境的影响。


  3、北京皮卡市场份额走势


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  在北京市场,长城皮卡表现很强,上汽大通表现也很好,形成长城、郑州日产、上汽大通、长安的皮卡争夺战。


  4、国六皮卡市场份额走势


崔东树:2019年1-10月中国皮卡市场分析


  目前皮卡在中国主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者,买皮卡用来经营生产,把皮卡当做载人拉货的工具,这在西南地区、海南地区等较多,尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者,皮卡很实用,也有档次。


  北京从2011年开始对小客车实施总量调控,截至目前,北京地区摇号比例已达2000:1,摇号之路道阻且长。但即便如此,北京摇号政策主要针对小型客车,皮卡不在摇号政策针对范围之内。皮卡市场的发展潜力仍很巨大,尤其是北京人有钱消费,高端非限购车型的需求仍是巨大的。


  北京市场的国六产品销量仍不高,未来会进一步占比提升,这对长城、上汽大通、长安等企业的意义很大。


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