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崔东树:2019年中国皮卡市场分析

2020-01-19 18:44:49来源:中国皮卡网责任编辑:崔东树

  今年汽车市场相对低迷,但皮卡作为乘商结合产品,是消费的新增长点,持续保持较好态势。2019年皮卡销量达到44万台,总比负增长3%。考虑到车市的整体低迷因素,实际皮卡还有继续增量的机会,也为2020年皮卡市场奠定较好的增长基础。


  近几个月的国六新品皮卡逐步大量推出,长城、长安为代表的国六皮卡持续走强,皮卡市场呈现新品纷呈的回暖态势。


  一、皮卡市场总体分析


  1、全国皮卡市场1-12月走势对比


  2019年1~12月份皮卡累计销量44万台,累积同比下滑3%。从全年走势来看,一季度相对较强,二季度稍有走弱,三季度受国六影响较大,皮卡相对于传统轻卡的表现稍弱。


崔东树:2019年中国皮卡市场分析


  随着国六排放标准在我国多省区的落地实施,我国皮卡企业加快了推出国六产品的节奏,二季度经销商也开始全面清理库存,为迎接国六新品做足准备。


  客观来讲,国内多家皮卡企业在推出国六产品方面做得差强人意,甚至主流老牌品牌也没有及时推出国六新品,因此造成了在国六实施的档口,皮卡市场相对低迷。


  2、历年皮卡市场逐月走势


  2016年皮卡走势平稳,2017年呈现高增长,2018继续保持较强走势,2018年开局就表现相对较强,2019年呈现V型走势。


崔东树:2019年中国皮卡市场分析


  2019年的开局走势是相对不错的,3月创出高点,尤其在2018年一季度开局高增长的背景下,2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强,5-7月深度调整,8-12月逐步回暖。由于春节较早的因素,1月份皮卡销量3.48万台,出现了同比4%的负增长;2月份皮卡销量达到2.85万台,同比增长21%,呈现节后超强开局;3月份皮卡销量达到4.79万台,同比增长3%;4月份皮卡销量达到4.47万台,同比增长15%,走势强于历年的表现;5月皮卡走弱,下滑8%;6-7月皮卡销售受到国六政策的影响,部分地区也是需求不是很强,销量下降较大。


  8-11月的皮卡市场走势逐步回,11月销量回升到4.3万以上,12月销量异常环比增长偏弱。


  二、皮卡市场环境分析


  1、皮卡市场取消营运证的利好


  皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升,很好地促进消费需求。2018年12月24日,交通运输部下文宣布,2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。通知中明确规定:2019年1月1日取消4.5吨及以下双证,并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。


  具体为:(1)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》(2)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》从2019年1月1日,在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证,也就是说,蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了,再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。


  对于用户而言,以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了,能免去不少的费用。取消营运证,营运车可以改为非营运,保金明显少于营运车辆,所以取消营运证后,购买非营运保险的成本大幅降低。


  2、皮卡反光条取消


  在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》中明确提出,在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上,稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。一系列政策方案的推出,让皮卡进城成为了可能,同时也带动了皮卡销量的快速提升。


  在国内,皮卡车要按照货车进行管理,实行贴反光条、车身喷字等规定,这是一个“颜值即正义”的时代,皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中,皮卡车被定义成了多用途货车,不再被强制要求粘贴反光条标志,和货运车辆区分开来。这也是利好。


  3、北京进京证严管,新能源不放指标


  北京交通委:新增2.6万个新能源汽车指标系谣言。对于网传北京将在12月20日放出2.6万个新能源汽车指标的事宜,北京市交通委工作人员表示:“没有接到(新增指标)的通知。对于新能源汽车指标,今年的已经全部放完了,今年不会再有号放出。


  2019年11月1日起,外地牌照车进北京六环和通州须办理“进京证”。2019年进京证每车每年最多可办12次,每次使用期限最长7天。有效期届满前,应驶出上述范围。非京牌车违规上路和停放都有罚则。


  三、中国皮卡市场竞争分析


  1、皮卡厂家表现分析


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  2019年皮卡市场主力厂家表现较好,长城皮卡保持平稳的绝对优势地位,郑州日产近期走强,上汽大通、长安汽车等新势力快速崛起。


  2、皮卡厂家年度份额走势


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  2019年皮卡市场竞争逐步分化,部分二线企业的批发稍好,零售很差。


  长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年上半年保持皮卡总量的30%的销量,下半年部分月份份额突破40%,持续增长。


  皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂家,两家企业全年销量占据总量在25%左右,是传统的强势企业。


  大市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家,其中上汽大通、长安皮卡、江西五十铃增长明显,江淮皮卡表现相对稳定,部分老牌车企有所下滑。


  3、皮卡厂家月度走势


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  12月大部分企业的环比销量回升。长城皮卡表现优秀,长城炮形成较强的优势。江铃和郑州日产的销量也是环比上月改善。


  但其他绝大部分厂家的12月销量稍差,这也是长城和江铃皮卡提早国六调整,9月后发力,其他皮卡厂家调整慢的走势不强。


  4、皮卡主力车型月度走势


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  根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位,近期是长城炮近几个月新品销量拉升明显,风骏7的表现也较突出,前期是风骏5皮卡表现较好,12月销量下降明显。


  本月的江铃域虎皮卡表现突出,年末市场走势逐步走强。


  5、新能源皮卡市场


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  汽油皮卡和电动皮卡走势相对较强。2019年汽油皮卡占比突破32%,也是很好的表现。由于向私人市场的突破,相对轻卡,皮卡的汽油机占比还是很好的。


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  2019年新能源皮卡市场保持一定的需求,部分主力企业的皮卡产品表现很好,尤其是江淮汽车的电动皮卡成为今年仅次于日产皮卡的较好的增量。作为行业需求的特殊产品,皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救灾等等非常多的领域,尤其是不差钱的特殊行业对皮卡需求相对较强,对电动皮卡也有一定需求。


  四、主力厂家皮卡车型月度走势


  1、长城汽车


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  主力厂家长城的表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,12月的销量环比10月回升,而其他厂家绝大部分是深度调整。


  2、江铃汽车


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  江铃皮卡也是处于国六调整过程中,2019年前期3-6月较强,三季度销量主动调整,后期12月开始逐步恢复,未来回升潜力很大。


  3、上汽大通


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  上汽大通的皮卡市场持续走强,2019年尤其表现突出。上汽大通皮卡自2017年持续拉升,2018年平稳走强,在2019年市场下行的压力下依然表现强劲,淡季市场仍有较强走势。


  五、中国皮卡市场区域结构分析


  1、皮卡的区域市场变化


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  目前看皮卡的区域市场的东部直辖市的市场份额增长较为突出,尤其是3月开始的北京份额增长较强。


  皮卡的西南和华南市场在2019年总体走势不强,形成区域增长的持续偏弱格局。


  12月,皮卡上牌国六新品推动效果仍在延续,北方市场恢复。


  2、皮卡的城市市场变化


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  上图是剔除北京的其他城市份额分布。随着未来北京的限购压力加大,电动车不放牌照,皮卡市场仍是北京的新亮点。


  皮卡的进城效果不突出,进城基本都是进了北京城,其他城市的进城效果一般。


  五、各城市皮卡市场表现


  1、区域市场的皮卡表现暂时异常


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  目前皮卡在中国主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者,买皮卡用来经营生产,把皮卡当做载人拉货的工具,这在西南地区、海南地区等较多,尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者,皮卡很实用,也有档次。


  区域市场的皮卡零售走势分化,部分企业国六车型逐步强势到位,而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好,江铃汽车和郑州日产的皮卡主要是在华东优势明显。近期郑州日产在北京表现较强。


  2、主力城市的皮卡表现


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  12月皮卡市场的主要区域仍是北京,北京市场一枝独秀,远高于上海和深圳的数量,也高于重庆等西南区域的需求特征。


  近期皮卡市场的需求结构也是剧烈的变化。国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定的,2019年以来,随着北京地区正式提出对外地车辆进行管制,外地号牌凭借一纸通行证通行北京街区的景象将不复存在,上蓝牌是北京皮卡市场的主要推动力。随着北京进京证12月进一步收严,皮卡市场的机遇仍有。


  长城的重庆布局是很好的事情,成都、南宁和重庆的皮卡表现很好,其中长城一枝独秀,贵阳和昆明的需求也是很强,看来是当地特色经济和消费环境的影响。


  3、北京皮卡市场份额走势


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  北京从2011年开始对小客车实施总量调控,截至目前,北京地区摇号比例已达2000:1。北京摇号政策主要针对小型客车,皮卡不在摇号政策针对范围之内,市场发展潜力仍很巨大,尤其是北京人有钱消费,高端非限购皮卡车型的需求仍是巨大的。


  北京市场的长城皮卡表现很强,上汽大通、长安等品牌表现也很好,形成长城、日产、大通、长安的皮卡争夺战。年末,北京市场的皮卡表现进一步走强。


  4、国六皮卡市场份额走势


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  目前国六车型是皮卡增长的主力,能够抓住国有增量的主力厂家,将占据更大的市场份额,而部分小厂家由于升级国六的成本压力相对较大,加之柴油市场的相对需求并不强,因此汽油国六皮卡是决定皮卡企业发展的关键。【独家报道,禁止转载】


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