2020年1月，皮卡市场随车市总体走势表现低迷，但作为乘商结合的产品，皮卡仍是消费的新增长点。2019年，皮卡销量达到44万台，总比负增长3%，考虑到整体车市的低迷因素，随着2020年刺激政策的预期加大，实际皮卡还有继续增量的机会，这也为2020年皮卡市场奠定了较好的增长基础。

　　由于春节前的市场时间短，未来几个月国六新品皮卡仍会逐步大量推出，长城、长安为代表的国六皮卡持续走强，皮卡市场是应对疫情的较好增量车型。。

　　一、皮卡市场总体分析

　　1、全国皮卡市场1月走势对比

　　2020年中国皮卡市场开局相对较差，由于春节和疫情因素，1月份和2月份的销量表现形成较大反差。

　　2020年1月皮卡销量2.78万台，同比下滑20%。2018年由于春节在2月中旬，因此1月份的销量特别高，2019年春节在2月初，因此1月份的皮卡销量出现4%的负增长。

　　随着国六排放标准在我国多省区落地实施，我国皮卡企业加快了推出国六产品的节奏，去年三季度经销商也开始全面清理库存，为迎接国六新品做足准备。客观来讲，国内多家皮卡企业在推出国六产品方面做得差强人意，甚至主流老牌品牌也没有及时推出国六新品，因此造成了2019年国六实施的档口，皮卡市场相对低迷。

　　2、历年皮卡市场逐月走势

　　2016年皮卡走势平稳，2017年皮卡呈现高增长，以及前低后高的较强走势，2018继续保持较强走势。2019年的开局是相对不错的，3月创出高点，在2018年一季度开局高增长的背景下，2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强，5-7月深度调整，8-12月逐步回暖。

　　2019年，由于春节较早的因素，1月份皮卡销量3.48万台，出现了同比4%的负增长。

　　2020年1月份皮卡销量达到2.8万台，同比下降20%，呈销量异常环比增长偏弱。2017年，皮卡市场也是1月份走势低迷，2月之后快速拉升，今年由于肺炎疫情的影响，2月份肯定出现连续的病例情况，因此2020年的皮卡走势也是异常的复杂艰难。

　　二、皮卡市场环境分析

　　1、皮卡进城

　　在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》中明确提出，在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上，稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。一系列政策方案的推出，让皮卡进城成为了可能，同时也带动了皮卡销量的快速提升。

　　2019年6月19日，山东省会济南市第一时间响应文件精神，发布《关于解除多用途货车（皮卡车）和轻型、微型新能源载货汽车城市道路限行措施的通告》，自2019年6月19日起，在全市范围内解除多用途货车（皮卡车）和悬挂新能源机动车号牌的轻型、微型载货汽车的城市道路限行措施。

　　2019年8月31日，河北秦皇岛发布关于全面取消皮卡进城限制的通知，自9月1日零时起，全面取消皮卡车进城限制，河北大街、秦皇大街早晚高峰不再限制皮卡车通行。

　　河北唐山市自2020年1月1日起，除了在重污染天气需要遵守限号通行规定外，正常情况下，达到排放标准的皮卡可以在禁止小型货车通行的区域通行，唐山主城区取消皮卡车进城限制。

　　2020年初，重庆、吉林、浙江宁波、江西南昌等也相继发布取消皮卡进城限制的通知。

　　2、皮卡市场取消营运证的利好

　　皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升，很好的促进消费需求。2019年1月1日起，交通运输部取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证，相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。

　　具体为：（1）取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》（2）取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》，从2019年1月1日，在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证，也就是说，蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了，再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。

　　对于用户而言，以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了，能免去不少的费用。取消营运证后，营运车可以改为非营运，车辆保金明显少于营运车辆，购买非营运保险的成本大幅降低。

　　3、皮卡反光条、喷字取消

　　皮卡在国内要按照货车进行管理，实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代，皮卡喷上大字、贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中，皮卡车被定义成了多用途货车，不再被强制要求粘贴反光条标志，和货运车辆区分开来。这也是利好。

　　4、取消高速省界收费站普及ETC

　　2019年5月21日，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，将修订《收费公路车辆通行费车型分类》标准，调整货车通行费计费方式，从2020年1月1日起统一按车(轴)型收费，确保不增加货车通行费总体负担，同步实施封闭式高速公路收费站入口不停车称重检测。

　　5、北京进京证严管，新能源不放指标

　　北京交通委表示，新增2.6万个新能源汽车指标系谣言。对于网传北京将在12月20日放出2.6万个新能源汽车指标的事宜，北京市交通委工作人员表示：“没有接到（新增指标）的通知。对于新能源汽车指标，今年的已经全部放完了，今年不会再有号放出。”

　　2019年11月1日起，外地牌照车进北京六环和通州须办理“进京证”，进京证每车每年最多可办12次，每次使用期限最长7天。有效期届满前，应驶出上述范围。非京牌车违规上路和停放都有罚则。

　　三、中国皮卡市场竞争分析

　　1、皮卡厂家表现分析

　　2020年皮卡市场主力厂家表现较好，长城皮卡保持绝对优势地位，北汽福田1月走强，江铃等主力厂家表现不错，新势力皮卡企业年初表现偏弱。

　　2、皮卡厂家年度份额走势

　　2020年皮卡市场竞争逐步分化，长城一枝独秀，部分二线企业的批发稍好，零售很差。

　　近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年上半年保持皮卡总量的30%，2020年1月份额突破48%，持续增长。

　　市场份额10%左右的皮卡厂家还有江铃和郑州日产，这两家都是历史上相对强势的传统厂家。2019年郑州日产和江铃的总量在25%左右，是传统的强势企业。

　　皮卡市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家，其中江淮皮卡总体较强。江西五十铃相对稳定，福田皮卡增长明显，多家车企有所下滑。

　　3、皮卡厂家月度走势

　　1月大部分企业的环比销量大幅下降。其中，长城皮卡表现优秀，长城炮形成较强优势，江淮、福田相对较强，江铃、郑州日产的销量环比上月下降较小，大部分厂家1月销量稍差。

　　4、皮卡主力车型月度走势

　　根据乘联会的皮卡市场跟踪，车型走势中，长城皮卡占据绝对主导地位，长城炮近几个月新品销量拉升明显，目前看，长城炮与长城风骏7皮卡的干扰相对不大，两者表现均较突出，前期风骏5皮卡表现较好，近期销量下降明显。

　　岁末年初的厂家与车型走势策略反差较大。12月江铃域虎皮卡表现突出，年末市场走势逐步走强，但今年年初偏弱；福田拓陆者在2019年8月开始调整后，今年1月开始走强。

　　5、新能源皮卡市场

　　汽油皮卡和电动皮卡走势相对较强。2019年汽油皮卡占比突破32%，表现良好，2020年1月，柴油比例回升到70%。由于向私人市场的突破，相对轻卡，皮卡的汽油机占比还是很好的。长城的汽油版表现很好。

　　2019年新能源皮卡市场保持一定的需求，部分主力企业的皮卡产品表现很好，尤其是江淮电动皮卡成为今年仅次于日产皮卡的较好的增量。作为行业需求的特殊产品，皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化，道路救援，城市管理，后勤保障，消防救灾等等非常多的领域，尤其是不差钱的特殊行业的皮卡需求相对较强，电动皮卡也有一定需求。

　　五、中国皮卡市场区域结构分析

　　1、皮卡的区域市场变化

　　目前看皮卡的区域市场，东部直辖市的市场份额增长较为突出，西南、西北和中部市场为皮卡的核心区域。2020年1月，华南市场走势不强，形成区域增长的持续偏弱格局。

　　1月皮卡上牌国六新品推动效果仍在延续，北方市场恢复。

　　2、皮卡的城市市场变化

　　上图是皮卡城市份额分布。随着未来北京的限购压力加大，电动车不放牌照，皮卡市场仍是北京的新亮点。

　　皮卡的进城效果不突出，进程基本都是进了北京城，其他城市的进城效果一般。

　　五、各城市皮卡市场表现

　　1、区域市场的皮卡表现暂时异常

　　目前皮卡在中国的主要使用场景是三四线的消费者或者农村消费者，买皮卡用来经营生产，把皮卡当做载人拉货的工具，这在西南地区、海南地区等较多，尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者，皮卡很实用，也有档次。

　　区域市场的皮卡零售走势分化，部分企业国六车型逐步强势到位，而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好。江铃汽车和郑州日产的皮卡主要是在华东优势明显。

　　2、主力城市的皮卡表现

　　1月北京皮卡市场销量放缓，但仍然远高于上海和深圳的数量，也高于重庆等西南区域的需求特征。

　　近期皮卡市场的需求结构也是剧烈的变化。国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定的，2019年以来，随着北京地区正式提出对外地车辆进行管制，外地号牌凭借一纸通行证通行北京街区的景象将不复存在。上蓝牌是北京皮卡市场的主要推动力。随着北京进京证12月进一步收严，皮卡市场的机遇仍有。

　　长城的重庆布局是很好的事情，成都、南宁和重庆的皮卡表现很好，其中长城一枝独秀，贵阳和昆明的需求也是很强，看来是当地特色经济和消费环境的影响。

　　3、北京皮卡市场份额走势

　　北京从2011年开始对小客车实施总量调控，截至目前，北京地区摇号比例已达2000:1。北京摇号政策主要针对小型客车，皮卡不在摇号政策针对范围之内，市场发展潜力仍很巨大，尤其是北京人有钱消费，高端非限购皮卡车型的需求仍是巨大的。

　　北京市场的长城皮卡表现很强，长安、江铃也很好，福田1月表现亮眼，形成长城、长安、福田的皮卡争夺战。

　　4、国六皮卡市场份额走势

　　目前国六车型是皮卡增长的主力，能够抓住国有增量的主力厂家，将占据更大的市场份额，而部分小厂家由于升级国六的成本压力相对较大，加之柴油市场的相对需求走弱，因此汽油国六皮卡是决定皮卡企业发展的关键。

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