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崔东树:2020年5月中国皮卡市场分析

2020-06-15 16:18:53来源:中国皮卡网责任编辑:中国皮卡网

2020年1-2月全国皮卡市场受到疫情影响随车市总体走势严重低迷,3-5月的皮卡市场销量逐步回暖。5月皮卡环比4月增长16%。但皮卡销量增速与轻卡走势稍有一定差距,轻卡的国三淘汰带来的增量在国六体现的不充分。

随着各地鼓励皮卡进城的新消费的启动,皮卡作为乘商结合产品的产品,是消费的新增长点。但目前皮卡进城效果是缓慢渐进的。皮卡作为生产资料工具应该在政策支持下,估计会好于乘用车表现。


一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场5月走势对比

 

崔东树:2020年5月中国皮卡市场分析


2020年中国皮卡市场开局相对较差,由于疫情因素缓解,5月份较1-4月的销量表现相对较好。

2020年5月份皮卡市场销量同比增35%,达到4.47万台。历年5月份的皮卡表现较强。但今年4月份皮卡销量同比下滑14%,这也是在连续几年皮卡开局走势良好的情况下的异常回落,北京市场干扰较大。

由于今年1~5月份占2019年全年销量仅有34%,对比同期正常情况下1~5月份占全年销量43%的比例,大幅下降9个百分点。也就是目前疫情影响车市增速9个百分点。


2、历年皮卡市场逐月走势

 

崔东树:2020年5月中国皮卡市场分析


2016年皮卡走势平稳,2017-2018年皮卡呈现高增长,2020年皮卡市场呈现V型走势。

2020年的1月皮卡销量达到2.8万台,同比下降20%,开局走势是相对不错的。2020年1月份但2-3月的疫情影响下的表现就相对很差。5月的环比增长的效果较明显。


二、皮卡市场环境分析

1、北京多区发布皮卡限行令

今年的6月2日,北京市石景山、海淀区、朝阳区、通州等8个区都相继发布了轻型货车限行措施之后,又发布了《关于调整对部分机动车采取交通管理措施降低污染物排放的通告》。这就代表了像皮卡这种占地大,能耗大,运力相对小的轻型货车,在北京大多数区域都会受到严格的限制。


2、皮卡进城是大趋势

商务部发布的《关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》等多份文件,均提出“取消皮卡进城限制”,明确将“皮卡进城”纳入鼓励汽车消费政策范围。各地区也陆续放宽对皮卡的限制。今年1月,河北、吉林等地区率先放开;2月,浙江、江西等地区随之解禁。5月,重庆市对登记在重庆市范围内的渝籍号牌皮卡车,放宽通行管理限制,这是我国首个皮卡可畅行的直辖市。

5月15日,根据江苏省日前印发的《关于积极应对疫情影响促进消费回补和潜力释放若干举措》内容显示,要求“地级及以下城市要优化皮卡进城管控措施”,这是江苏首次在政策层面提出放宽皮卡进城。 此前,在江苏省境内严苛的交管政策让皮卡无法进入城市中心,甚至是许多县级市的市中心也无法通行。


3、北京皮卡市场暂时放缓


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北京从2011年开始对小客车实施总量调控,截至目前,北京地区摇号比例已达2000:1。北京摇号政策主要针对小型客车,皮卡不在摇号政策针对范围之内,因此“不摇号领京牌”的可能仍然存在。皮卡市场的发展潜力仍很巨大,尤其是北京人有钱消费,高端非限购的皮卡车型的需求仍是巨大的。

北京市场的2019年呈现3-5月的高潮期,随后的各方面约束也加大,2020年1月的月度总量迅速锐减到1000台规模,5月也是锐减到1543台,降到三分之一。短期内难以出现19年的爆发局面。

北京皮卡市场暂时放缓。今年北京限制皮卡进城是特例,只有北京才会限制皮卡,这是北京限制乘用车数量增长的延伸,北京作为首都,承载着相对特殊的功能。其他城市没有这样的问题困扰。因此对北京皮卡增量问题应该理性看待,不要指望北京放开政策,甩开北京发展是必然选择。


三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家月度表现分析


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2020年5月皮卡市场主力厂家表现分化。5月的长城汽车皮卡保持高增长的绝对优势地位。

江铃、郑州日产江西五十铃江淮、福田、长安等主力厂家表现相对不错。中兴、黄海等传统车企回暖速度较慢。


2、皮卡厂家年度份额走势

 

崔东树:2020年5月中国皮卡市场分析


2020年皮卡市场竞争逐步分化,长城一枝独秀。部分二线企业的批发稍好,但行业份额差距在拉大。

长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的30%的销量。2020年的1月份份额突破48%,5月仍处50%的高位峰值水平。

皮卡市场份额10%左右的厂家还有江铃和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂家。郑州日产和江铃的总量在25%左右,是传统的强势企业,其行业用户特征在疫情需求下也有特殊较好表现。

皮卡市场竞争仍是传统与新进入的竞争中,乘用车的渗透效果突出。皮卡市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家,其中江淮汽车的皮卡总体较强。江西五十铃皮卡表示相对稳定,上汽大通的皮卡稳定增长,北汽福田的皮卡逐步恢复。


3、皮卡厂家月度走势

 

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5月大部分皮卡企业的环比销量反转提升不快。虽然有疫情影响,5月的长城皮卡表现优秀,长城炮形成较强的优势。江铃和郑州日产的销量也是环比上月下降较小。

但其他绝大部分厂家的5月V型反转后的销量仍不高。这也是长城新品推出的效果较好,企业的综合优势明显。


4、皮卡主力车型月度走势

 

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根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城几款皮卡车型占据绝对主导地位,近期是长城炮的近几个月新品销量拉升明显,目前看长城炮与长城风骏7皮卡的干扰相对不大,新品长城炮强势表现的同时,风骏7的表现也较突出。前期是风骏5皮卡表现较好,近期销量下降后趋于稳定。

春节前后的厂家与车型走势策略反差较大,4-5月的走势反差大。


四、皮卡动力系统分析

1、皮卡燃料特征市场

 

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汽油皮卡和电动皮卡走势相对较强。2020年汽油皮卡占比下降到27%,但5月也是很好的表现。

2020年5月的柴油比例下降到72%。由于2019年向私人市场的突破,汽油皮卡相对轻卡的较强走势。5月皮卡的汽油机占比稍有回升的。但北京市场相对低迷,汽油皮卡潜力不大。


2、各厂家皮卡燃料特征市场

 

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皮卡主要是柴油版,但过去两年的汽油版的增长较强。汽油版是进城的重要参考,柴油版进城的污染大,汽油版的表现是企业发展能力的体现。

长城的汽油版表现很好,占比逐步提升,江西五十铃的汽油皮卡也有增长。

.2019年新能源皮卡市场保持一定的需求,部分主力企业的皮卡产品表现很好,尤其是江淮汽车的电动皮卡成为今年仅次于日产皮卡的较好的增量。作为行业需求的特殊产品,皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化,道路救援,城市管理,后勤保障,消防救灾等等非常多的领域。尤其是不差钱的特殊行业的皮卡需求相对较强,电动皮卡也有一定需求。


五、中国皮卡市场区域结构分析

1、皮卡的区域市场变化

 

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受到疫情影响,5月的皮卡销量与前期结构发生剧烈变化,西南地区表现特别突出,同比份额大幅增长,东部长江地区份额也大幅提升,但华北地区,东北地区,等传统的国企为主的地方,行政命令力度相对较强,封闭严重,导致皮卡市场进入冰封状态。


2、皮卡的城市市场变化

 

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上图是皮卡城市份额分布。疫情下皮卡市场的区域进攻发生重大变化,县乡市场份额上升明显。大城市市场萎缩。

随着未来北京的限购压力加大,电动车不放牌照,皮卡市场仍是北京的新亮点。

随着刺激消费政策的推进,皮卡进城的呼声持续高涨。皮卡的进城效果不突出,前期基本都是进了北京城,其他城市的进城效果一般。


六、各城市皮卡市场表现

1、区域市场的皮卡表现暂时异常

 

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今年5月的皮卡销售区域仍是西南为主,江铃、江淮、福田等的西南表现很好。长城新工厂也是推动西南增量。

区域市场的皮卡零售走势分化,部分企业国六车型逐步强势到位,而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好。江铃汽车和郑州日产的皮卡主要是在华东优势明显。近期的日产在北京表现较强。

目前皮卡在中国主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者,买皮卡用来经营生产,把皮卡做载人拉货的工具,这在西南地区、海南地区等较多,尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者,皮卡很实用,也有档次。


2、主力城市的皮卡表现

 

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5月的皮卡市场的销量逐步回暖,主要区域是北京等地区。重庆和成都等西南地区是皮卡核心重点。

前期北京市场一枝独秀,远高于上海和深圳的数量,也高于重庆、成都等西南区域的需求特征,近期北京市场下行压力大,西南走强。

近期皮卡市场的需求结构也是剧烈的变化。国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定的,2019年以来,随着北京地区正式提出对外地车辆进行管制,外地号牌凭借一纸通行证横行北京街区的景象将不复存在。买皮卡直接上蓝牌是北京市场的主要推动力。随着北京进京证的近期进一步收严,前期皮卡市场仍是北京市民的首选。6月开始,北京的皮卡的新车和二手车市场大幅增长。


3、国六皮卡市场份额走势

 

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目前主力销售地区仍是国五为主,尤其是西南地区的国五柴油车型是皮卡的主力。北京市场的销量地位下降。

目前国6车型是皮卡增长的主力,能够抓住国有增量的主力厂家,将占据更大的市场份额。


七、进口皮卡市场表现

1、皮卡品牌总体表现

 

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福特是进口皮卡的绝对领军,而且份额持续扩大。丰田和道奇皮卡的份额持续下降。


2、区域市场的皮卡表现不强

 

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高端进口皮卡的市场表现相对较多,而且以东部沿海地区为主,与国产皮卡形成区域反差。北京的皮卡需求较大,但也是出现一定萎缩。

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