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崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析

2020-07-20 14:51:39来源:中国皮卡网责任编辑:崔东树

  2020年,全国皮卡市场受到疫情影响而出现前低后高走势。随车市总体走势严重低迷,3-6月的皮卡市场销量逐步回暖,6月皮卡环比5月增长25%。


  随着各地鼓励皮卡进城的新消费的启动,皮卡作为乘商结合产品的产品,是消费的新增长点。但目前皮卡进城效果是缓慢渐进的,且北京是严控皮卡的。皮卡作为生产资料工具和消费升级产品,未来在政策支持下,仍会好于乘用车表现。


  一、皮卡市场总体分析


  1、全国皮卡市场6月走势对比


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  2020年中国皮卡市场开局相对较差,由于疫情因素缓解,6月份较1-5月的销量表现相对较好,市场销量同比增73%,达到5.6万台。与历年6月份皮卡市场相对低迷的表现相比,这是在今年皮卡开局走势低迷的情况下的强势回补。


  由于今年1~6月份占2019年全年销量达到47%,对比同期正常情况下1~6月份占全年销量48%的比例,小幅下降2个百分点。也就是目前疫情影响车市增速29个百分点,很不错的半年走势。


  2、历年皮卡市场逐月走势


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  2016年皮卡走势平稳,2017-2018年皮卡呈现高增长,2020年皮卡市场呈现V型走势。


  2020年1月皮卡销量达到2.8万台,同比下降20%,开局走势是相对不错的。2-3月在疫情影响下的表现就相对较差,4-6月环比增长的效果较明显。


  二、皮卡市场环境分析


  1.湖北:取消皮卡进城限制/支持新车销售


  6月19日,湖北省人民政府网发布了《湖北省人民政府办公厅关于印发应对疫情影响进一步促进商业消费若干措施的通知》,明确提出要振汽车消费,并将取消皮卡车进城限制、鼓励有条件的地区制定湖北产新车销售的支持政策等。


  具体政策包括:大力发展消费金融,推进汽车、家电等行业的消费信贷发展,稳步扩大个人消费贷款范围;2020年全省消费金融贷款余额不低于2019年度;取消皮卡车进城限制;落实国家新能源汽车车辆购置税免征和二手车交易增值税优惠政策;取消二手车限迁政策;鼓励有条件的地区制定鄂产新车销售的支持政策。


  2.山东再添解禁城市淄博取消皮卡限行!


  2020年6月2日,山东省淄博市人民政府发布《关于调整货运车辆禁行限行区域的通告》,对货运车辆禁行限行区域进行了调整,分别对中重型货车、轻型货车、低速货车、专项作业车等划定了限行区域和时间。


  其中,《通知》在轻型货车的限行规定内标注了“多用途货车”除外的字样,也就是皮卡并不在此次限行范围内,淄博已对皮卡取消了限行限制。


  3.漳州市购买皮卡补贴3000元


  自6月16日开始,凡消费者(含企业和个人)在漳州市新购买9座以下(含9座)、主要用于乘坐的汽车,给予每辆3000元补贴;在活动有效期内实行以旧换新奖补政策,凡售出或报废原有旧车的同一消费者可再获得一次性1000元补贴。按申报时间为序,全市购买新车补贴总数不超过10000辆,以旧换新补贴总数不超过2000辆。


  4.福特明确电动车推出时间


  福特首席运营官吉姆·法利表示,福特汽车将于2022年中旬推出F-150皮卡和全顺商用车的电动版本。


  这是福特电动汽车计划迄今为止最详细的时间表,与此同时,福特在电动汽车领域面临着日益激烈的竞争。此前福特汽车只透露出,全顺EV将是2022年推出的车型,而F-150EV将在“未来几年”上市。


  5、北京皮卡市场暂时放缓


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  北京从2011年开始对小客车实施总量调控,截至目前,北京地区摇号比例已达2000:1。2019年,北京皮卡市场呈现3-6月的高潮期,随后的各方面约束也加大,2020年1月的月度总量迅速锐减到1000台规模,6月也是锐减到699台,降到九分之一。短期内难以出现19年的爆发局面。


  今年北京限制皮卡进城是特例,只有北京才会限制皮卡,这是北京限制乘用车数量增长的延伸,北京作为首都,承载着相对特殊的功能。其他城市没有这样的问题困扰。因此对北京皮卡增量问题应该理性看待,不要指望北京放开政策,甩开北京发展是必然选择。


  三、中国皮卡市场竞争分析


  1、皮卡厂家月度表现分析


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  2020年6月皮卡市场主力厂家表现全面走强。6月的长城皮卡保持高增长的绝对优势地位。江铃、郑州日产江西五十铃、福田、长安等主力厂家表现相对不错,中兴、黄海等传统车企回暖速度较慢。


  2、皮卡厂家年度份额走势


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  2020年皮卡市场竞争逐步分化,长城一枝独秀。部分二线企业的批发稍好,但行业份额差距在拉大。


  长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的30%的销量,2020年的1月份份额突破48%,6月仍处50%的高位峰值水平。


  皮卡市场竞争仍是传统与新进入的竞争中,乘用车的渗透效果突出。皮卡市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家,其中福田皮卡稳定增长,上汽大通皮卡逐步恢复。


  3、皮卡厂家月度走势


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  虽然有北京疫情影响,但6月大部分皮卡企业的环比销量反转提升较快。其中长城皮卡表现优秀,长城炮形成较强的优势。江铃和郑州日产的销量也是环比上月下降较小。


  但仍有不少厂家6月V型反转后的销量不高。这也是长城新品推出的效果较好,企业的综合优势明显。


  4、皮卡主力车型月度走势


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  根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城几款皮卡车型占据绝对主导地位,近期是长城炮的近几个月新品销量拉升明显,目前看长城炮与长城风骏7皮卡的干扰相对不大,新品长城炮强势表现的同时,风骏7的表现也较突出。前期是风骏5皮卡表现较好,近期销量下降后趋于稳定。


  春节前后的厂家与车型走势策略反差较大,4-6月的走势反差大。


  四、皮卡动力系统分析


  1、皮卡燃料特征市场


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  汽油皮卡和电动皮卡走势相对较强。2020年汽油皮卡占比下降到27.6%,但6月也是很好的表现。


  2020年6月的柴油比例下降到72%。由于2019年向私人市场的突破,汽油皮卡相对轻卡的较强走势。6月皮卡的汽油机占比稍有回升的。但北京市场相对低迷,汽油皮卡潜力不大。


  2、各厂家皮卡燃料特征市场


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  皮卡主要是柴油版,但过去两年的汽油版的增长较强。汽油版是进城的重要参考,柴油版进城的污染大,汽油版的表现是企业发展能力的体现。长城的汽油版表现很好,占比逐步提升,江西五十铃的汽油皮卡也有增长。


  3、电动皮卡产品跟踪


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  电动皮卡车型相对需求较小,近期的江铃和福田的电动皮卡销量稍高。作为行业需求的特殊产品,皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化,道路救援,城市管理,后勤保障,消防救灾等等非常多的领域,尤其是不差钱的特殊行业的皮卡需求相对较强,电动皮卡也有一定需求。


  4、产品排放标准升级


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  6月皮卡车型销量占比达到总体皮卡总量的65%。这是连续几个月的持续较快增长,从3月份的52%上升到6月份的65%,每个月大概有4个百分点左右提升。


  国6车型推进较好的是郑州日产、长城汽车以及长安汽车,上汽大通等在北京比较畅销的皮卡国6车型表现也很突出。


  五、中国皮卡市场区域结构分析


  1、皮卡的区域市场变化


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  受到疫情影响,近期的皮卡销量与前期结构发生剧烈变化,西南地区表现特别突出,同比份额大幅增长。东部长江地区份额也大幅提升。


  但华北地区,东北地区,等传统的国企为主的地方,行政命令力度相对较强,封闭严重,导致皮卡市场进入冰封状态。


  2、皮卡的城市市场变化


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  上图是皮卡城市份额分布。疫情下皮卡市场的区域进攻发生重大变化,县乡市场份额上升明显。大城市市场萎缩。


  随着刺激消费政策的推进,皮卡进城的呼声持续高涨。皮卡的进城效果不突出,前期基本都是进了北京城,其他城市的进城效果一般。


  六、各城市皮卡市场表现


  1、区域市场的皮卡表现暂时异常


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  今年6月的皮卡销售区域仍是西南为主,江铃、江淮、福田等的西南表现很好。长城新工厂也是推动西南增量。


  区域市场的皮卡零售走势分化,部分企业国六车型逐步强势到位,而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好。江铃汽车和郑州日产的皮卡主要是在华东优势明显。


  目前皮卡在中国主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者,买皮卡用来经营生产,把皮卡做载人拉货的工具,这在西南地区、海南地区等较多,尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者,皮卡很实用,也有档次。


  2、主力城市的皮卡表现


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  6月的皮卡市场的销量逐步回暖,主要区域是重庆和成都等西南地区是皮卡核心重点。


  前期北京市场一枝独秀,远高于上海和深圳的数量,也高于重庆、成都等西南区域的需求特征,近期北京市场下行压力大,西南走强。


  目前看东部放开车辆限行的地区的皮卡销量并没有大幅增长,皮卡解禁对销量拉升效果尚未有明显效果。


  3、国六皮卡市场份额走势


崔东树:2020年6月中国皮卡市场分析


  目前主力销售地区逐渐向国六车型倾斜,西南地区的国五柴油车型是皮卡的主力,北京市场的销量地位下降。能够抓住国有增量的主力厂家,将占据更大的市场份额。


  七、进口皮卡市场表现


  1、皮卡品牌总体表现


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  福特是进口皮卡的绝对领军,而且份额持续扩大。丰田和道奇皮卡的份额持续下降。


  2、区域市场的皮卡表现不强


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  高端进口皮卡的市场表现相对较多,而且以东部沿海地区为主,与国产皮卡形成区域反差。前期北京的皮卡需求较大,但近期出现一定萎缩。


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