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向头部品牌集中 皮卡核心省份品牌份额解读

2021-10-23 16:32:50来源:中国皮卡网责任编辑:张瑞

  不久之前,中国皮卡网获得了国产皮卡终端上险数据,9月,国产皮卡终端总销量为32448辆,同比下降11.6%,环比提升7.4%;1-9月终端累计销量为319509辆,同比增长12.6%。近日,我们统计整理了主流皮卡品牌在销量TOP 10省份的市场份额情况,也从中发现了一些微妙的市场变化。


向头部品牌集中 皮卡核心省份品牌份额解读


  TOP 1:河北


  三季度,河北省皮卡销量依然一枝独秀、领先在前,以6.73%的市占率再居榜首。作为长城皮卡和中兴皮卡两大品牌的大本营,河北最近几年的势头十分迅猛,尤其是长城在皮卡市场的接连发力,带动了河北市场率先升温。而“首批解禁试点省份”的身份让其拥有了更强销量加成,这也助推了河北跃居31省市销冠之位。


  从品牌占比来看,长城在河北占据着支柱地位,三季度市占比高达57.6%,可见河北用户对本土品牌、行业老大长城的认可度极高;以江铃江西五十铃为代表的江铃系皮卡在河北也占据了一席之地,累计占比为19.5%;曾在河北市场占据10%以上份额的中兴皮卡近年来表现不尽人意,三季度销量仅位居第六。整体上,河北省皮卡销量非常集中,仅头部两三家企业能够在这里获得话语权,其他品牌则表现平平。


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  TOP 2:山东


  皮卡解禁政策的推动、各大皮卡品牌的积极入驻,以及当地本就丰富的用车需求,让山东皮卡市场在最近几年逐渐崛起,三季度累计销量仅与河北相差百台。因为与河北、河南比邻而居,山东用户在用车喜好上也深受另外两省影响,长城在这里依然占据着48.5%的高份额,江铃皮卡次之,同时,河南本土品牌郑州日产在山东也颇受欢迎。


  作为国内经济大省、人口大省,山东对皮卡包容放开的态度非常明确,省会济南更是省内第一个解禁皮卡的城市。这种开风气之先的做法,不仅在山东全省形成示范效应,也对全国其他省会城市的皮卡通行政策起到了带动作用。


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  TOP 3:内蒙古


  在今年三季度,内蒙古皮卡市场成为后起之秀,累计销量超过皮卡大省四川,跃升至榜单第三。草原牧民不断增长的拉货需求和越野玩家日益丰富的玩车需求,是内蒙古皮卡销量增长的主要原因,在这里,长城皮卡占据了49%的份额,与2017年曾高达64%的市占比相比有所下降,但整体份额依然十分可观。


  向来以赛事闻名的郑州日产在当地发展迅猛,单品牌占比达19%,增长幅度较大。在销量前五品牌中,江西五十铃、江铃皮卡和福田皮卡占比较为接近。


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  TOP 4:四川


  若说卡友们最希望解禁的省份是哪个,四川一定名列榜首,在过去两年,四川多次夺得皮卡终端市场销量冠军,被认为是皮卡潜力最大的市场之一。


  在尚未解禁的情况下,三季度,四川累计售出5303辆,位居榜单第四,市场发展依然可观。四川地域辽阔但地形复杂,山地、高原和丘陵众多,加上农林产业发达,当地居民越野、走烂路、上山下山运送物资的概率比平原地区多得多,这也促使四川人偏爱具备商用、家用及越野等多种用途的皮卡产品。在这里,除了占据43.8%的长城皮卡十分走俏外,郑州日产、江西五十铃和江铃皮卡三大主流品牌市场认可度较高,其中,郑州日产增幅明显,江铃、庆铃市场份额有所萎缩。此外,江淮皮卡、福田皮卡也受到一些用户的喜爱。


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  TOP 5:广东


  广东是我国经济发达省份,在皮卡销量上位居全国第五,这里是装修建材、家电、服装、科技数码等行业的聚集地,可一车多用且比微卡、轻卡更高端的皮卡更容易被当地人接受。同时,广东也是国产皮卡开拓需求量大、档次高的南方沿海市场的重要区域。广东皮卡市场的构成与四川类似,长城皮卡一骑绝尘,郑州日产、江铃皮卡和江西五十铃占比接近,头部皮卡品牌在这里得到了较高的认可,这也是广东省一直以来的市场规律。


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  TOP 6:新疆


  与TOP 5基本都是一家独大的品牌分布不同,新疆的市场格局相对均衡,长城皮卡、郑州日产和江西五十铃之间的份额差距并不太大,长城与郑州日产的市占率均达到了20%以上,这与新疆地形复杂,偏爱大动力、高越野性能的皮卡产品有关。曾在新疆市场占比达10%以上的黄海皮卡近年来发力不足,逐渐被头部品牌取代。


  此外,新疆在皮卡解禁上走在前列,目前除了乌鲁木齐和喀什核心路段禁止皮卡进城之外,其余城市均不限行,这也在一定程度上促进了皮卡销量的提升。


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  TOP 7:云南


  云南是传统皮卡消费大省,也是首批皮卡解禁试点地区,三季度销量仅位列第七,成绩并不如预期。分析原因,一方面,可能与云南皮卡保有量大、市场相对饱和有关,另一方面,云南茶产业发达,购车常呈现季节性变化,当地用户普遍集中在春节前期及金九银十期间购车,因此出现了三季度皮卡销量表现不佳的情况。


  在品牌分布上,云南市场同样发展均衡,此前江铃皮卡一枝独秀的情况被打破,长城皮卡与江铃系产品平分秋色,郑州日产同样占比可观,而曾跻身过云南市场前三的福田皮卡市占率有所下滑。此外,因地形特殊,云南用户对皮卡有着特定的需求,非柴油、非四驱、动力不够强悍的车型很难打开市场。


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  TOP 8:湖北


  湖北为我国第二批皮卡解禁试点省份,销量表现上也始终位于中上行列。在湖北,长城和江铃是最受欢迎的品牌,三季度销售累计达2000台,累计占比为54.3%。同时,与以往相比,郑州日产、上汽大通在当地的市场份额有所提升。根据当地经销商反馈,湖北多山,果农、茶农较多,皮卡既能载人又能拉货的优势得以凸显,此外,当地市民偏爱大型皮卡,因此尺寸大的车型更受欢迎。


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  TOP 9:广西


  同为中国边境大门,广西虽然不如广东发达,但也是皮卡消费大省,近年来皮卡销量始终位于全国前列。一直以来,长城在广西市场便具有显著的优势,市占比已经以往的35%左右扩大至41%,江铃皮卡的占比同样有所提升,而以往在广西较为畅销的中兴皮卡则表现萎靡,逐渐被江西五十铃、郑州日产、上汽大通等品牌取代。


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  TOP 10:浙江


  2021年,浙江宁波放宽浙B号牌皮卡车在宁波中心城区的通行限制,引发了皮卡行业的广泛关注,这也是长三角地区在皮卡车管政策上的一大突破。随后,浙江皮卡销量得到明显提升,从皮卡省份排名中后段跃居前十行列。


  作为皮卡潜力市场,浙江省得到了主流皮卡品牌的重视,除了向来表现强势的长城皮卡外,因与江西、江苏毗邻,浙江皮卡在品牌分布上受两省影响较大,江铃系皮卡及上汽大通在当地受到欢迎,主打经济实用又低价的五菱征途也十分走俏。


向头部品牌集中 皮卡核心省份品牌份额解读


  总结:


  与往年相比,2021年国内皮卡市场整体上呈现向头部品牌集中的趋势,中后段小品牌的生存空间逐渐被积压。同时,在皮卡传统的强势市场,行业老大长城的市占率基本达到了45%左右,尤其是此前相对薄弱的南方市场,在长城皮卡的系列布局及重庆永川工厂的带动下,得到了明显强化提升,“北长城、南江铃”的局势逐渐成为过去。


  不过,在新兴市场及潜力市场,仍有不少区域还处在博弈阶段,除了表现强势的长城、江铃两大巨头外,郑州日产和江西五十铃正在发力,福田、上汽大通等也在不断提升。未来,随着市场竞争的加剧,国产皮卡的马太效应将进一步增强,国内皮卡市场格局将出现新变化。

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