2020年一季度，全国皮卡市场受到疫情影响随车市总体走势严重低迷，3-4月的皮卡市场销量逐步回暖。4月皮卡环比3月增长15%，但销量增速与轻卡走势稍有一定差距。随着各地鼓励皮卡进城的新消费的启动，皮卡作为乘商结合产品的产品，是消费的新增长点。但目前皮卡进城效果是缓慢渐进的。皮卡作为生产资料工具，在政策支持下，估计会好于乘用车表现。

　　一、皮卡市场总体分析

　　1、全国皮卡市场4月走势对比

　　2020年中国皮卡市场开局相对较差，疫情缓解后，4月份较一季度的销量表现相对较好。

　　2020年4月份皮卡市场销量同比下滑14%，达到3..85万台。皮卡历年4月份的表现都较强，今年同比下滑14%，是在连续几年皮卡开局走势良好的情况下的异常回落，其中北京市场干扰较大。

　　由于今年1~4月份占2019年全年销量仅有24%，对比同期正常情况下1~4月份占全年销量36%的比例，大幅下降12个百分点。也就是目前疫情影响车市增速12个百分点。

　　2、历年皮卡市场逐月走势

　　2016年皮卡走势平稳，2017-2018年皮卡呈现高增长，2020年皮卡市场呈现V型走势。

　　2020年的1月皮卡销量达到2.8万台，同比下降20%，开局走势是相对不错的，但2-3月在疫情影响下表现相对很差，4月环比增长的效果较明显。

　　二、皮卡市场环境分析

　　1、皮卡进城

　　商务部发布了《关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》等多份文件，均提出“取消皮卡进城限制”，明确将“皮卡进城”纳入鼓励汽车消费政策范围。各地区也陆续放宽对皮卡的限制。今年1月，吉林等地区率先放开；2月，浙江、江西随之解禁。5月，重庆市对登记在重庆市范围内的渝籍号牌皮卡车，放宽通行管理限制，这是我国首个皮卡可畅行的直辖市。

　　4月15日，江苏省提出“地级及以下城市要优化皮卡进城管控措施”，这是江苏首次在政策层面提出放宽皮卡进城。此前，在江苏省境内严苛的交管政策让皮卡无法进入城市中心，甚至是许多县级市的市中心也无法通行。

　　2、皮卡市场取消营运证的利好

　　皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升，很好地促进消费需求。2018年12月24日，交通运输部下文宣布4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。对于用户而言，以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了，能免去不少的费用。取消营运证，营运车可以改为非营运，由于非营运车辆的保金明显少于营运车辆，所以取消营运证后，购买非营运保险的成本大幅降低。

　　3、皮卡反光条取消

　　在国内皮卡车要按照货车进行管理，实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代，皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中，皮卡车被定义成了多用途货车，不再被强制要求粘贴反光条标志，和货运车辆区分开来。这也是利好。

　　4、高速公路暂停收费

　　经国务院同意，从2月17日零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费，具体截止时间另行通知。至此，这已经是今年交通运输部第三次延长高速免费通行通知。

　　三、中国皮卡市场竞争分析

　　1、皮卡厂家月度表现分析

　　2020年4月皮卡市场主力厂家表现分化。4月长城皮卡保持高增长的绝对优势地位，江西五十铃表现相对不错，江淮、中兴等传统车企回暖速度较慢。

　　2、皮卡厂家年度份额走势

　　2020年皮卡市场竞争逐步分化，长城一枝独秀。部分二线企业的批发稍好，但行业份额差距在拉大。

　　近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的30%的销量，2020年1月份份额突破46%，4月仍处41%的高位峰值水平。

　　皮卡市场份额10%左右的厂家还有江铃、江西五十铃和郑州日产，其中，郑州日产和江铃的总量在25%左右，是传统的强势企业，其行业用户特征在疫情需求下也有特殊较好表现。皮卡市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家，其中福田皮卡稳定增长，上汽大通皮卡逐步恢复。

　　3、皮卡厂家月度走势

　　4月大部分皮卡企业的环比销量反转提升不快。虽然有疫情影响，4月的长城皮卡表现优秀，长城炮形成较强的优势。江铃和郑州日产的销量也是环比上月下降较小。但其他大部分厂家4月V型反转后的销量仍不高。

　　4、皮卡主力车型月度走势

　　根据乘联会的皮卡市场跟踪，车型走势中，长城皮卡占据绝对主导地位，近期是长城炮新品销量拉升明显，目前看长城炮与长城风骏7皮卡的干扰相对不大，新品长城炮强势表现的同时，风骏7的表现也较突出。前期表现较好的风骏5皮卡近期销量下降，目前趋于稳定。此外，春节前后的厂家与车型走势策略反差较大。

　　四、皮卡动力系统分析

　　1、皮卡燃料特征市场

　　汽油皮卡和电动皮卡走势相对较强。2020年汽油皮卡占比下降到26%，虽然较去年的32%有所下降，但也是很好的表现。2020年4月的柴油比例下降到72%，汽油机占比也稍有下降，北京市场相对低迷。

　　2、各厂家皮卡燃料特征市场

　　皮卡销量主要是柴油版，但过去两年汽油版增长较强。汽油版是进城的重要参考，柴油版进城污染大，汽油版的表现是企业发展能力的体现。4月，长城的汽油版表现很好，占比逐步提升，江西五十铃、福田的汽油皮卡也有增长。

　　2019年新能源皮卡市场保持一定的需求，部分主力企业的皮卡产品表现很好。作为行业需求的特殊产品，皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化，道路救援，城市管理，后勤保障，消防救灾等等非常多的领域。尤其是不差钱的特殊行业的皮卡需求相对较强，电动皮卡也有一定需求。

　　五、中国皮卡市场区域结构分析

　　1、皮卡的区域市场变化

　　受到疫情影响，4月的皮卡销量与前期结构发生剧烈变化，西南地区表现特别突出，同比份额大幅增长，东部长江地区份额也大幅提升，但华北地区、东北地区等传统的国企为主的地方，行政命令力度相对较强，封闭严重，导致皮卡市场进入冰封状态。

　　2、皮卡的城市市场变化

　　上图是皮卡城市份额分布。疫情下皮卡市场的区域进攻发生重大变化，县乡市场份额上升明显。大城市市场萎缩。

　　北京市场近期降温明显，但随着未来北京的限购压力加大，电动车不放牌照，皮卡市场仍是北京的新亮点。刺激消费政策的推进，皮卡进城的呼声持续高涨。

　　六、各城市皮卡市场表现

　　1、区域市场的皮卡表现暂时异常

　　今年4月的皮卡销售区域仍是西南为主，江铃、江淮、福田等的西南表现很好。长城新工厂也是推动西南增量。

　　目前皮卡在中国主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者，买皮卡用来经营生产，把皮卡做载人拉货的工具，这在西南地区、海南地区等较多，尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者，皮卡很实用，也有档次。

　　区域市场的皮卡零售走势分化，部分企业国六车型逐步强势到位，而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好，尤其是西北、西南区域。江铃汽车和郑州日产的皮卡主要是在华东、华南优势明显。

　　2、主力城市的皮卡表现

　　4月的皮卡市场的销量逐步回暖，主要区域是重庆和成都等西南地区，北京的市场被边缘化。前期北京市场一枝独秀，远高于上海和深圳的数量，也高于重庆、成都等西南区域的需求特征，近期西南走强。

　　近期皮卡市场的需求结构也是剧烈的变化。国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定的，2019年以来，随着北京地区正式提出对外地车辆进行管制，外地号牌凭借一纸通行证通行北京街区的景象将不复存在。上牌是皮卡在北京市场的主要推动力，虽然2020年北京市场大幅降温，但随着北京进京证的近期进一步收严，皮卡仍然存在一定的消费前景。

　　3、北京皮卡市场份额走势

　　北京市场在2019年呈现3-4月的高潮期，随后，各方面约束加大，2020年1月月度总量锐减到1000台规模，4月售出1888台，降到三分之一，短期内难以出现2019年的爆发局面。

　　4、国六皮卡市场份额走势

　　目前主力销售地区仍是国五为主，尤其是西南地区的国五柴油车型是皮卡的主力。北京市场的销量地位下降。国六车型是皮卡增长的主力，能够抓住国有增量的主力厂家，将占据更大的市场份额。

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